De joves, el mestre Fu i la seva estimada, la Marianne, es van haver de separar per protegir els prodigis. Temps després, el mestre Fu intenta posar-se en contacte amb ella a través d'una carta que li ha de fer arribar la Marinette. Però hi ha una confusió de cartes i receptes mèdiques que acaba en l'aparició d'una nova supermalvada.

Per evitar revelar la seva personalitat real, la Marinette li diu al Gat Noir que està enamorada d'ella. La confusió que es crea a continuació fa que el Tom, el pare de la Marinette, s'enfadi amb el Gat Noir, moment que aprofitarà l'Esfinx per convertir-lo en el Papa Ferotge, un malvat decidit a tenir captiva la seva filla per protegir-la de tots els mals.

Amb la tornada de la Lila a l'institut, es revolucionen els llocs que ocupen els alumnes a l'aula, i al final la Marinette acaba seient sola al fons de tot. Al mateix temps, la Marinette vol deixar en evidència les mentides de la Lila, però l'Esfinx aprofita aquests sentiments de ràbia i rivalitat per intentar sembrar el caos.

Avui hi ha la presentació de la pel·lícula de dibuixos animats inspirada en Ladybug i el Gat Noir, i la Marinette és l'encarregada de servir el càtering que ha preparat el seu pare. Hi assisteixen molts famosos, a l'estrena, però ningú coneix el Thomas Astruc, el director de la pel·lícula, que no s'ho prendrà gaire bé.

Avui, el pare de la Marinette celebra els quaranta anys, però el Roland, el seu avi, no hi serà present. Com que ningú li explica què passa amb el seu avi, la Marinette decideix anar a parlar amb ell. Però l'Esfinx aprofitarà la ràbia del vell forner per convertir-lo en un supermalvat ancorat en el passat.

Arriben a París el mànager Bob Roth i el seu fill, el discjòquei XY, un noi sense cap talent. Com que no tenen cap idea pel nou disc, acaben robant la melodia i els dissenys del grup que tenen la Rose, el Luka i els seus amics. Quan el Bob Roth es nega a reconèixer el robatori, el Luka s'enfada molt, i l'Esfinx aprofita aquesta ràbia per akumatitzar-lo.

Ladybug i el Gat Noir es destransformen junts per primera vegada i es converteixen en la Marinette i l'Adrien. L'únic és que han perdut la memòria i no recorden res de res, ni com es diuen ni que són superherois. A poc a poc, aniran trobant pistes que els ajudaran a tornar a la realitat.

En aquest episodi, que és una mena de resum d'episodis anteriors, torna a entrar en acció la Climatika, que provoca un caos a París després de ser akumatitzada, però al mateix temps l'Adrien es planteja si la noia que ha respost a la seva poesia de Sant Valentí podria ser la Marinette.

La Juleka vol ser model, però li costa molt fer el pas. La Marinette li proposa que faci una sessió fotogràfica amb les seves creacions, però la timidesa de la Juleka fa que les coses no surtin com estava previst, i el malvat Esfinx ho aprofitarà per tornar a sembrar el caos a París.

La Lila és una alumna molt mentidera, que està avesada a aconseguir tot el que vol, i ara s'ha encapritxat de l'Adrien. Quan la Kagami, la companya d'esgrima de l'Adrien, se n'assabenta, s'enfada molt i té un atac de gelosia. L'Esfinx aprofita aquesta ràbia i gelosia per akumatitzar-la i convertir-la en l'Oni-Chan, una malvada que perseguirà la Lila allà on vagi.

El Gat Noir pressiona Ladybug perquè parli amb la Cholé i li digui que per seguretat no tornarà a ser mai més l'Abella Reina, però ella no troba mai el moment. Mentrestant l'Esfinx elabora un pla, perquè la Chloé perdi la confiança en Ladybug i s'uneixi a ell i a la Mayura. Per això no dubta a akumatizar la Sabrina, la millor amiga de la Chloé.

L'Adrien ha d'anar al museu de cera perquè han de fer una reparació a la seva estàtua i convida el Nino a acompanyar-lo. El Nino convida l'Alya, que al seu torn convida la Marinette, que fa de cangur a la Manon. A la nena li fa la sensació que ningú li fa cas, i l'Esfinx aprofita aquest sentiment d'abandó per convertir-la un altre cop en la Titellaire.

El Jagged Stone ha fet fora de la banda la seva guitarrista, la Vivica, i l'Esfinx aprofita la ràbia de la noia per convertir-la en la temible Desperada, una supermalvada amb uns poders difícils de derrotar. Ladybug i el Gat Noir necessitaran l'ajuda de l'Escurçó per derrotar-la.

Els alumnes de l'institut agafen l'Startrain per anar a fer una visita escolar al Big Ben, a Londres. La conductora, la mare del Max, està esperant els resultats d'un examen molt important per poder ser astronauta, i un akuma perdut de l'Esfinx ho aprofita per dominar-la i fer sortir el tren volant cap a l'espai.

La senyora Mendeleiev, la professora de ciències de l'institut on van els nostres protagonistes, para una trampa al Plagg i la Tikki per intentar demostrar l'existència d'aquestes criatures. Això fa que la Marinette i l'Adrien estiguin a punt de descobrir les identitats de Ladybug i el Gat Noir, cosa que els obligaria a renunciar als seus poders. Per sort, amb l'ajuda de tots els altres kwamis, la Marinette salva la situació.

El museu del Louvre presenta una nova peça, una escultura descoberta a les muntanyes del Tibet. Però resulta que aquesta escultura és en realitat un sentimonstre adormit i no un sentimonstre qualsevol, sinó el que va generar el mateix mestre Fu quan era jove i es preparava per convertir-se en guardià dels prodigis.

A París s'organitza un joc de pistes per parelles, i el premi és saber on s'amaga l'Adrien Agreste. L'atzar fa que la Marinette s'hagi d'aparellar amb la Kagami, i el que al principi era una rivalitat oberta s'acaba convertint en el començament d'una bona amistat. L'Esfinx, sempre amatent, intentará fer servir els sentiments de la mare de la Kagami per sembrar el caos a la ciutat.

Els amics de l'Adrien aprofiten que el seu pare se n'ha anat de viatge, o això es pensen, per organitzar una gran festa d'amics a casa seva. Hi va un munt de gent, però el Wayem es pensa que l'han deixat de banda, i l'Esfinx aprofitarà aquest sentiment per convertir-lo en un dels malvats més potents que ha creat mai.

El Max ha dissenyat un videojoc nou i té ganes de provar-lo amb els seus amics, però tots tenen unes vides molt atrafegades i no poden estar per ell. Això ho aprofita l'Esfinx per convertir el Max un altre cop en el malvat Gamer, però en una versió 2.0.

Aprofitant avui és el sant del cinquè nom de naixement de l'Adrien, la Marinette decideix portar-li un regal. Però per entrar a casa seva, s'ha de convertir en Ladybug, i això fa que l'Adrien lligui caps i descobreixi la seva identitat secreta. Encara que sembli que a partir d'aquí tot va bé, en el futur es prepara un trasbals que pot tenir conseqüències nefastes.

Avui fa un any que es va morir la mare de l'Adrien, i els seus amics decideixen enviar-li un vídeo per dir-li que pensen en ell i que li fan costat. El problema és que qui veu el vídeo no és l'Adrien, sinó el seu cosí Fèlix, que se li assembla molt. L'Esfinx aprofitarà la confusió per intentar aconseguir, un cop més, els prodigis de Ladybug i el Gat Noir.

La Lila, empesa per l'Esfinx, li para una trampa a la Marinette perquè tothom es pensi que ha copiat les respostes en un examen. La Mayura també hi col·labora amb un sentimonstre molt especial, una reproducció gairebé perfecta de Ladybug. Al Gat Noir li costarà distingir quina de les dues és l'autèntica.

La Marinette ha de fer de cangur del germà del Nino, el Noel, que vol jugar a jocs de nens grans i que, davant la frustració de no poder tenir el regal de Nadal de seguida, cau víctima dels encanteris de l'Esfinx i es converteix en l'Amo Nadal.

L'André Bourgeois i la seva dona, l'Audrey, fan anys de casats. Però a la festa que celebren, tothom veu que no se suporten. L'Esfinx ho aprofita per crear un monstre que s'alimenta de l'amor dels altres, un monstre tan poderós que la Marinette haurà de demanar ajuda al mestre Fu, i l'Esfinx no perdrà aquesta ocasió per localitzar-lo.

Ara que ha descobert el guardià dels prodigis, l'Esfinx es llança a la batalla final per aconseguir tots els poders. A través de la Chloé, convertida en la Miracle Queen, l'Esfinx està a punt de guanyar per sempre. Però el mestre Fu es reserva un moviment inesperat.