Marinette poznaje Mistrza Fu, którego kiedyś odwiedziła w celu wyleczenia Tikki, dowiadując się, że ten sam człowiek jest ostatnim strażnikiem Miraculum. W przeszłości popełnił błąd, przez który stracił dwa Miracula - Pawia i Motyla. Fu opowiada Marinette o księdze zaklęć, podejrzewając, że jej właścicielem może być Władca Ciem, przez co Marinette obawia się, że Władcą Ciem może być Adrien. Później jednak dowiaduje się od kolegów z klasy, że książka należała do ojca Adriena, Gabriela, który dał szlaban synowi za zgubienie księgi. Marinette udaje się do posiadłości Agreste'ów jako Biedronka, dowiadując się, że Gabriel został zaakumanizowany w Kolekcjonera, super-złoczyńcę, który potrafi uwięzić wszystko, co dotknie stron jego pustego szkicownika. Po tym, jak Biedronka i Czarny Kot ostatecznie pokonują Gabriela i wypędzają akumę, Marinette i Fu stwierdzają, że Gabriel nie może być Władcą Ciem, ponieważ padł ofiarą akumy. Fu kopiuje zawartość książki, robiąc zdjęcia smartfonem, zanim Marinette zwraca ją Gabrielowi, przyznając, że to ona ją przetrzymywała, a nie Adrien. Gabriel wyjawia, że ​​otrzymał książkę podczas wizyty w Tybecie i że jest to pamiątka po jego żonie, rezygnując z uziemienia Adriena.

Po tym, jak Chloé uruchomiła fałszywy alarm przeciwpożarowy, zmuszając całą szkołę do sprzątania za karę, Adrien mówi dziewczynie, że musi być milsza dla ludzi, jeśli chce, aby pozostali jej przyjaciółmi. Lokaj Chloé, Jean, organizuje przyjęcie dla wszystkich i zachęca ją do tego w sposób, co zrobiłby jej stary miś. Pewny siebie Władca Ciem wysyła wcześniej tam akumę. Podczas imprezy Chloé robi, co w jej mocy, ale widząc, jak Adrien tańczy z Marinette, Bourgeois traci panowanie nad sobą, a Jean przypadkowo pokazuje misia Chloé, doprowadzając ją do zawstydzenia i zwolnienia go. Czując mściwość, Jean zostaje następnie zaatakowany przez akumę i zamienia się w Misia Goryczka, złoczyńcę wielkości pluszowego misia, który może manipulować każdym, kogo dotknie.

Marinette musi zaopiekować się Manon, ale zdaje sobie sprawę, że Biedronka musi przeprowadzić wywiad dla programu telewizyjnego "Twarzą w twarz", więc zaprasza Alyę i usprawiedliwia się, że musi pomóc rodzicom na dole. Zdając sobie sprawę, że potrzebuje większej widowni przed telewizorami, gospodarz Nadja Chamack próbuje zapytać o rzekomy związek Biedronki i Czarnego Kota. Biedronka kończy wywiad i wychodzi z sali, ciągnąc za sobą Czarnego Kota. Szefowa Nadji jest niezadowolona z niskiej oglądalności i odwołuje program Nadji. Zwolniona, Nadja zostaje ofiarą akumy, a Władca Ciem zamienia ją w Królową Wizji, reporterkę, która umie się teleportować poprzez ekrany, a także chce zmusić Biedronkę i Czarnego Kota do wyznania sobie miłości.

Marinette jest podekscytowana, ponieważ dziś są jej urodziny. Poza tym podejrzewa, że przyjaciele chcą jej zrobić przyjęcie niespodziankę. Oprócz tego odwiedza ją również babcia — Gina Dupain. Podczas spędzania czasu z babcią, Marinette udaje się do miejsca, gdzie jej przyjaciele planują przyjęcie niespodziankę i porzuca Ginę. Myśląc, że została odrzucona, Gina zostaje kolejną ofiarą Władcy Ciem, zmieniając się w Befanę, złoczyńcę, który za pomocą swojego pistoletu na cukierki potrafi zamieniać ludzi, którzy robią złe rzeczy w węgiel, a tych, którzy czynią dobro, w anioły, które stają się jej sługami.

Marinette postanawia dołączyć do grupy szermierczej, by być bliżej Adriena. Armand przydziela nowych rekrutów do pary z doświadczonymi. Nowa uczennica, Kagami Tsurugi, pochodząca ze słynnej rodziny szermierczej, chce stoczyć walkę z najlepszym szermierzem w szkole. Kagami i Adrien walczyli tak zawzięcie, że znaleźli się piętro wyżej w bibliotece, a jedyną obserwatorką ich pojedynku była Marinette. Marinette mimo wahania uważa, że to chłopak wygrał w pojedynku. Adrien proponuje Kagami repasaż, jednak ta, przybita przegraną, odmawia. Władca Ciem przemienia Kagami w Ripostę, która jest uzbrojona w swój potężny miecz.

Odkąd Max zbudował Markova — swojego robota — nie chce go ujawniać. Po tym, jak Markov się ujawnia na lekcji chemii, dyrektor Damocles konfiskuje go, uważając go za zabawkę. Oddzielony od swego przyjaciela, pada ofiarą akumy, zmieniając się w Robotusa. Od teraz Markov jako Robotus może ożywiać i kontrolować wszystkie sprzęty elektroniczne. Robotus porywa Maxa i udaje się z nim na stadion, gdzie przygotował zasadzkę na Biedronkę i Czarnego Kota. Gdy robotowi udaje się uwięzić bohaterów, buntuje się przeciwko Władcy Ciem, gdyż chce wykorzystać Miracula dla swoich celów. Po pokonaniu złoczyńcy, Marinette pyta się Mistrza Fu, co by było gdyby ktoś wszedł jednocześnie w posiadanie kolczyków Biedronki i pierścienia Czarnego Kota. Mężczyzna wyjaśnia, że wtedy posiadacz ten, po wypowiedzeniu specjalnego zaklęcia, zyskałby moc kształtowania rzeczywistości, czyli moc spełniania życzeń. Każde życzenie jednak musi być wysoko opłacone, wszak każdej akcji towarzyszy reakcja.

Dyrektor Damocles udaje nowego obrońcę Paryża — Sowę. Staje się jednak pośmiewiskiem Paryża, gdy jego bohaterskie wyczyny idą strasznie źle i przypadkowo zostaje ujawniona jego tożsamość. Upokorzony Damocles zostaje zaakumanizowany przez Władcę Ciem i staje się Mroczną Sową. Super-złoczyńcy udaje się uwięzić Biedronkę i Czarnego Kota w kontenerze, w którym utoną, chyba że oddadzą swoje Miracula, co oznaczałoby również ujawnienie ich prawdziwej tożsamości. Biedronka jednak wymyśla plan: daje Sowie fałszywe Miraculia zrobione z masy solnej, a ona i Czarny Kot przemieniają się z zamkniętymi oczami, aby nie poznać swoich tożsamości, lecz by jednocześnie pomóc Kwami odzyskać energię. Ostatecznie Biedronka i Czarny Kot pomagają Damoclesowi stać się superbohaterem, za pomocą robienia dobrych uczynków.

Marinette, Alya, Mylène, Nino i Ivan wybierają się razem na lody od lodziarza dla zakochanych — André. Według legendy para, która zje lody u André, będzie ze sobą na zawsze! Marinette ma nadzieję, że Adrien tam będzie, ale chłopak się nie zjawia. Nie bez powodu: przemienił się w Czarnego Kota, aby przygotować kolację przy świecach dla Biedronki. Rozczarowana brakiem Adriena, Marinette nie chce jeść lodów, które dał jej André. Przygnębiony, André zostaje zaakumanizowany przez Władcę Ciem i przekształca się w Mrożownika, gigantycznego bałwana z lodów, który zmienia samotnych ludzi w lody, które zaczynają się topić! Biedronka i Czarny Kot muszą zachować zimną krew, jeśli chcą go powstrzymać. W tym czasie Marinette poznaje wrażliwą stronę Czarnego Kota.

Marinette pomaga Alyi opiekować się jej siostrami bliźniaczkami — Ellą i Ettą. Kiedy rozrabiają i nie chcą spać, Alya, odwołując wyjście do wesołego miasteczka następnego dnia. Bliźniaczki, smutne z powodu faktu, że nie mogą teraz iść do wesołego miasteczka i muszą słuchać rozkazów swojej starszej siostry, walczą o czapkę z wiatraczkiem, a następnie Władca Ciem zmienia je w Sapotiki, parę małych, ale całkowicie nieprzewidywalnych potworów, które się mnożą za pomocą jedzenia i powodują spustoszenie. Kiedy Biedronka i Czarny Kot są otoczeni przez masę Sapotików, Szczęśliwy Traf podpowiada Biedronce, aby ta udała się do Mistrza Fu po pomoc. Strażnik pozwala jej wziąć Miraculum Lisa. Biedronka daje Miraculum te Alyi, która za pomocą kwami o imieniu Trixx, przemienia się w Rudą Kitkę. Po tym, jak trzej bohaterowie pokonują zagrożenie, Alya niechętnie zwraca Miraculum Biedronce. Jednak nowy superbohater uświadomił Władcę Ciem w tym, że w Paryżu jest więcej Miraculi, a także ich strażnik.

Adrien wymyka się, by obejrzeć konkretny film, Samotność, w którym jego matka gra główną rolę, ale zostaje ścigany przez grupę fanów i wpada na Marinette, do której zwraca się o pomoc. Tymczasem Gabriel podejrzewa, że jego syn może być Czarnym Kotem. Gabriel zmienia ochroniarza Adriena w Goridzillę. Ten ma za pomocą węchu wyszukać Adriena. W końcu, gdy czarny charakter zostaje pokonany, Gabriel jest przekonany, że mylił się, że Adrien to Czarny Kot, ponieważ widział ich obu w tym samym czasie (ale tak naprawdę widział fana Adriena, który przebrał się za Adriena). Kiedy prawdziwy Adrien wraca do domu, Gabriel pokazuje mu film, który chciał obejrzeć i tłumaczy synowi, że muszą sobie ufać.

W Paryżu trwa Festiwal Muzyki, z tej okazji Marinette i jej przyjaciele planują występ. Matka Juleki, Anarka, przyszykuje scenę. Jednak Marinette martwi się o Adriena, ponieważ jego ojciec ponownie nie pozwolił mu wyjść po popełnieniu błędu w grze na fortepianie. Marinette znajduje drugi obiekt westchnień — Lukę. Kiedy Luka ćwiczy recital na gitarze, powoduje ogromną falę dźwiękową, powodując zamieszanie w Paryżu, co skłania funkcjonariusza Rogera i policję do dyskwalifikacji występu Anarki. Zdenerwowana i niezadowolona Anarka zostaje przemieniona w Kapitan Hardrock, piratkę, która chce pokazać swoją muzykę w Paryżu, niszcząc koncerty innych.

Są urodziny pani Bustier i wszyscy jej uczniowie mają dla niej prezenty, oprócz Chloé. Po tym, jak inni dali Bourgeois do zrozumienia, że to żadna nowość, dziewczyna psuje prezent Marinette. Kiedy wszyscy odkrywają to, co zrobiła Chloé, Marinette staje się celem dla Władcy Ciem. Pani Bustier uspokaja ją, a gdy zauważają akumę, Bustier próbując chronić Marinette, sama stała się ofiarą akumy. Jako Zombuziara kobieta chce szerzyć miłość w Paryżu.

Podczas gdy Biedronka, Czarny Kot i Ruda Kitka mają do wykonania misję, Kim i utalentowana pływaczka, Ondine, są na basenie. Ondine próbuje wyznać chłopakowi miłość poprzez grę w sekrety, jednak Kim, będąc spóźniony na spotkanie z przyjaciółmi, zostawia dziewczynę samą, zanim zdążył przeczytać liścik od Ondine, w którym ujawniła swoje uczucia wobec niego. Wyczuwając złamane serce Ondine, Władca Ciem zmienia ją w Syrenę, syreniego super-złoczyńcę, zalewającego miasto swoimi łzami. W Paryżu panuje wielka powódź, a Syrena porywa swojego księcia, Kima, i zabiera go do swojego podwodnego królestwa. Tymczasem Adrien jest podirytowany tym, że Biedronka ukrywa ostatnio przed nim zbyt wiele tajemnic, potem on i Mistrz Fu się spotykają. Fu zrobił mikstury na zmianę mocy kwami, dzięki czemu superbohaterowie mogli walczyć i oddychać pod wodą. Gabriel dowiaduje się również o ukrytych mocach Kwami i chce ich dla Nooroo, ale tylko strażnicy wiedzą, jak sporządzić miksturę.

Clara Nightingale, znana piosenkarka, przyjechała do Francji, aby nakręcić teledysk do swojej nowej piosenki — „Miraculum” — ku czci Biedronki i Czarnego Kota. Marinette jest podekscytowana; jednak Adrien jest zaniepokojony, ponieważ został wybrany do roli Czarnego Kota w teledysku Clary, co może ujawnić jego tożsamość. Na przesłuchaniu, po tym jak Marinette „ratuje” piosenkarkę przed upadkiem (celowym, aby znaleźć idealną dziewczynę do grania Biedronki w filmie). Clara chce, aby zagrała Biedronkę, jednak Marinette odrzuca ofertę, w trosce o swój sekret, ale zmienia zdanie, gdy Biedronkę ma zagrać Chloé. Gdy Marinette i Adrien prawie ujawniają swoje tożsamości, Bourgeois mści się za to, że została wykluczona, a jej ojciec zabrania Clarze kręcenia teledysku w Paryżu. Zasmucona Clara ulega akumie Władcy Ciem i staje się Melo-bestią, super-złoczyńcą, który zmusza wszystkich do śpiewania, tańczenia i rymowania.

Jagged Stone występuje w programie telewizyjnym na żywo, „Takie Buty”, w którym dana osoba bierze udział w pracy innej osoby, a odcinek z udziałem rockmana odbywa się w piekarni rodziców Marinette. Asystentka Jaggeda, Penny, nie wytrzymuje presji, jaką wywierają na nią inni, wymagając od niej rozwiązania każdego problemu. Władca Ciem wykorzystuje presję wywieraną na Penny i zmienia ją w Komplikatorkę, super-złoczyńcę, który potrafi stać się nieuchwytny, robiąc przy tym bałagan.

Nino i Alya grają w taneczną bitwę, a Marinette rozmawia przez telefon z Adrienem. Kiedy Alya planuje udać się na pokaz sztucznych ogni z okazji Mistrzostw Świata, jej siostra Nora twierdzi, że jest to niebezpieczne, biorąc pod uwagę, ile razy Alya była bezpośrednio narażona na złoczyńców Władcy Ciem. Rzuca wyzwanie Nino w siłowaniu się na rękę, aby sprawdzić, czy ma to, czego potrzeba, aby móc ochronić Alyę. Marinette dekoncentruje dziewczynę, przez co Nino wygrywa starcie. Niedoceniona, Nora pada ofiarą akumy i zmienia się w pajęczego super-złoczyńcę — Anansi. Więzi Alyę i Czarnego Kota w pajęczynie na Łuku Triumfalnym, prowokując Nino do walki z nią. Ponieważ Anansi jest zbyt silna, Szczęśliwy Traf podpowiada Biedronce, by ta zwróciła się o pomoc do Mistrza Fu. Tym razem wybór pada na Miraculum Żółwia. Biedronka daje Miraculum Nino, który przemienia się w Pancernika. Gdy Anansi zostaje pokonana, Nino oddaje Miraculum Biedronce.

Tikki jest zaniepokojona, ponieważ dzisiaj kwami Władcy Ciem, Nooroo, obchodzi swój 3500 cykl. Ponieważ jest to jedyna szansa na skontaktowanie się z nią, Marinette pozwala Tikki na wyjście. Plagg wymyka się, zaś bez zgody Adriena. Nooroo również chce przybyć, ale Gabriel nie pozwala na to. KIdy Wayzz stoi na straży, Tikki i Plagg przechodzą przez portal, znajdujący się w Szkatułce Miraculiów, do Wymiaru Kwami, w czasie gdy Mistrz Fu śpi. Gabriel wyczuwa ofiarę z intensywnymi emocjami i wysyła akumę. Marinette jest ścigana przez przerażającego Adriena, a następnie napotyka Piaskowego Chłopca, który przywołuje do życia koszmary paryżan. Kwami, zamiast skontaktować się z Nooroo, skontaktowały się z Władcą Ciem. Po odcięciu połączenia, Tikki i Plagg wracają do właścicieli. Piaskowy Chłopiec goni Plagga, ale ten mu ucieka. Bohaterowie zaczynają działać, a następnie stają w obliczu swoich najgorszych koszmarów: Biedronka zostaje pozbawiona mocy, a Czarny Kot walczy ze złą Biedronką.

Uczeń o imieniu Marc zostaje przemieniony w Rewersora. Przekonany, że Marinette i Nathaniel zrobili z niego głupka, jest zdeterminowany, aby się zemścić.

Trener jazdy na łyżwach imieniem Philippe zostaje zakumizowany w Mrożyciela: uzbrojony w złe łyżwy, chce zmienić Paryż w królestwo lodu.

Upokorzona przez Gabriela Agreste, matka Chloé zostaje przemieniona w Królową Stylu. Uzbrojona w berło i żądna zemsty, atakuje Adriena.

Po przemianie w Królową Pszczół, chcąc zaimponować swojej matce, Chloé zostaje zakumizowana w Królową os.

Gdy Chloé grozi opuszczeniem Paryża, pan Bourgeois zostaje zakumizowany w Dyktatyrana: wyposażony w absolutną moc, chce spełnić marzenia swojej córki, aby z nim została.

Władca Ciem przemienia swoją asystentkę Nathalie w Asysturę, super-złoczyńczynię, która pozwoli wprowadzić jego plan w życie, który tak długo przygotowywał, aby w końcu pokonać Biedronkę i Czarnego Kota…

Biedronka i Czarny Kot walczą twarzą w twarz z ich najbardziej przerażającymi przeciwnikami, gdy Władca Ciem realizuje swój złowieszczy plan dzięki jego zakumizowanej asystentce.