Mester Fu og Marinette tror, at Hawk Moth er ejeren af besværgelsesbogen, men mistanken fører til enten Adrien eller hans far, Gabriel.

Chloé prøver at være sød og arrangerer en fest, men hun mister besindelsen og fyrer sin butler, der bliver akumatiseret til den hævntørstige Despair Bear.

Under et eksklusivt interview bliver en journalist, der prøver at lokke Ladybug og Cat Noir til at indrømme deres følelser for hinanden, akumatiseret af Hawk Moth.

Da Marinette vælger at hænge ud med vennerne i stedet for sin bedstemor til sin fødselsdag, bliver bedstemor akumatiseret til en ondskabsfuld kvinde med en slikpistol.

En fægtemodstander, der taber en duel mod Adrien, bliver akumatiseret og vil have revanche, mens han kun har Ladybug til at beskytte sig.

Hawk Moth akumatiserer Max' bedste ven og kælerobot Markov til Robostus, som er en rasende teknotrussel, der kan vække døde objekter til live.

Da skoleinspektøren Damocles bliver akumatiseret til Natuglen, fanger han Ladybug og Cat Noir på et lager og prøver at afdække deres sande identiteter.

Marinette mødes med Alya og hendes venner på André, der er en legendarisk ismager i Paris, men André bliver akumatiseret til skurken Glaciator.

Alya straffer sine tvillingesøstre, som bliver akumatiseret til uhyrer, der formerer sig, når de spiser.

Marinette må redde Adrien fra en gruppe overivrige fans og fra sin egen bodyguard, der er blevet akumatiseret til Gorizilla.

Hawk Moth akumatiserer Julekas mor til Kaptajn Hardrock, som er en pirat, hvis hårdføre skib spiller høj musik for at ødelægge en musikfestival.

Eleverne giver gaver til frk. Bustier på hendes fødselsdag, men den populære lærer bliver akumatiseret til monsteret Zombizou, der er bevæbnet med en ond, sort læbestift.

Den talentfulde svømmer Ondine er lun på Kim, men da Kim tager i biografen med en anden, bliver Ondine akumatiseret til Sirene, der prøver at oversvømme Paris.

Marinette vælges til at spille Ladybug, og Adrien skal være Cat Noir i en musikvideo, der skal hylde heltene, men stjernen bliver akumatiseret til et musikalsk monster.

En rockstjerne skal besøge Marinettes forældres bageri, men hans personlige assistent bliver akumatiseret af Hawk Moth.

Hawk Moth akumatiserer Alyas storesøster Nora til Anansi, som er en enorm edderkoppekvinde baseret på et afrikansk folkesagn.

Superskurken Ole Lukøje bruger sine kræfter til at gøre parisernes mareridt til virkelighed, hvilket tvinger en Tikki-løs Marinette til at blande sig.

Mark føler sig ydmyget af Marinette og bliver til Omvender, som er opsat på at få hævn.

Hawk Moth akumatiserer en kunstskøjteløber til Frozer, som er en skurk med superskøjter, der prøver at forvandle Paris til en frossen ødemark.

Da Chloes mor bliver ydmyget af Gabriel, bliver hun til Stildronning, der har et magisk scepter og prøver at hævne sig på Adrien.

I et forsøg på at imponere sin mor prøver Chloe at blive til superhelten Bidronning, men i stedet bliver hun forvandlet til superskurken Hvepsedronning.

Da Chloe overvejer at forlade Paris, bliver hendes far, borgmester Bourgeois, til den mægtige skurk Stygtator, som vil have hende til at blive, koste hvad det vil.

Marinette lyver om forberedelserne af en god gerning til Heltens Dag, og inden længe løber løgnen løbsk.

Ladybug og Cat Noir står over for en af deres mest skræmmende modstandere, da Hawk Moth sætter en skummel plan i værk ved at akumatisere sin assistent.