Ο Μάστερ Φου και η Μαρινέτ, πιστεύουν ότι ο ιδιοκτήτης του βιβλίου των Μιράκιουλους είναι ο Χοκ Μοθ, αλλά αυτή η υποψία οδηγεί είτε στον Άντριεν είτε στον πατέρα του, τον Γκάμπριελ.

Προσπαθώντας να μάθει πώς να είναι ευγενική, η Κλόι κάνει ένα πάρτι, αλλά χάνει την ψυχραιμία της και απολύει τον μπάτλερ της, ο οποίος κυριεύεται από ακούμα και γίνεται ο Απελπισμένος Αρκούδος.

Κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης, μια ρεπόρτερ που προσπαθεί να κάνει την Λέιντιμπαγκ και τον Κατ Νουάρ να ομολογήσουν τα αισθήματά τους ο ένας για τον άλλον, κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ.

Όταν η Μαρινέτ επιλέγει να κάνει παρέα με τις φίλες της στα γενέθλιά της αντί για τη γιαγιά της, η γιαγιά γίνεται η Μπεφάνα, μια υπερ-κακιά με ένα μαγικό όπλο.

Ο Χοκ Μοθ κυριεύει τον καλύτερο φίλο και ρομπότ του Μαξ, τον Μάρκοβ, και τον κάνει Ρομπόστους, μια μανιασμένη τεχνοαπειλή με τη δύναμη να ζωντανεύει άψυχα αντικείμενα.

Τα σχέδια της Μαρινέτ να ζητήσει από τον Άντριεν να κάνουν μια ρομαντική βόλτα ματαιώνονται όταν ο Χοκ Μοθ κυριεύει ένα απογοητευμένο παιδί και το κάνει ένα γιγάντιο μωρό που αναζητά ένα γλειφιτζούρι.

Αφού ο διευθυντής του σχολείου, κύριος Ντάμοκλις, γίνεται η Μαύρη Κουκουβάγια, παγιδεύει την Λέιντιμπαγκ και τον Κατ Νουάρ σε μια αποθήκη και προσπαθεί να αποκαλύψει την πραγματική τους ταυτότητα.

Η Μαρινέτ συναντά την Όλια και τους φίλους της για να φάνε παγωτό στου Αντρέ, ο οποίος είναι ένας θρυλικός παρασκευαστής παγωτού, όμως ο Αντρέ γίνεται ο κακός Παγωτομάχος.

Η Μαρινέτ απόψε, πήγε στο σπίτι της Όλιας για να περάσουν μαζί τη νύχτα. Η Όλια, τιμωρεί τις 2 δίδυμες αδερφές της, την Έττα και την Έλλα, οι οποίες, κυριευμένες από ακούμα, γίνονται 2 τέρατα που πολλαπλασιάζονται όταν τρώνε.

Η Μαρινέτ πρέπει να σώσει τον Άντριεν από μια ομάδα φανατικών θαυμαστών του και από τον σωματοφύλακά του, ο οποίος θα κυριευτεί από ακούμα και θα γίνει ο τεράστιος Γκοριζίλα.

Ο Χοκ Μοθ κυριεύει τη μητέρα της Τζούλικα, κάνοντάς την, την Κάπταιν Χάρντροκ, μια πειρατή της οποίας το άφθαρτο πλοίο εκτοξεύει δυνατή μουσική για να καταστρέψει ένα μουσικό φεστιβάλ.

Η γλυκιά κυρία Μπουστιέ γίνεται η Ζομπίζου. Οπλισμένη με ένα μαύρο κραγιόν, θέλει να σκορπίσει την αγάπη στην πόλη, με το ζόρι.

Η ταλαντούχα κολυμβήτρια Οντίν γίνεται η Σειρήνα. Έχει αισθήματα για την Κιμ και θέλει να μετατρέψει το Παρίσι σε ένα υποβρύχιο βασίλειο για τον πρίγκιπά της.

Η Μαρινέτ καλείται να παίξει την Λέιντιμπαγκ και ο Άντριεν τον Κατ Νουάρ σε ένα μουσικό βίντεο προς τιμήν των συγκεκριμένων ηρώων, αλλά η σταρ γίνεται ένα μουσικό τέρας.

Ένας ροκ σταρ έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί το αρτοποιείο που ανήκει στους γονείς της Μαρινέτ, αλλά η συντετριμμένη προσωπική βοηθός του κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ.

Η μεγαλύτερη αδερφή της Όλια, η Νόρα, κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ και γίνεται η Ανάνσι, μια τεράστια γυναίκα-αράχνη που πήρε το όνομά της από έναν αφρικανικό λαϊκό παραμύθι.

Ο υπερ-κακός Εφιάλτης χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να κάνει τους εφιάλτες των Παριζιάνων πραγματικότητα, αναγκάζοντας την Μαρινέτ να επέμβει χωρίς την Τίκκι.

Θυμωμένος, νομίζοντας ότι η Μαρινέτ και ο Ναθάνιελ τον ταπείνωσαν, ο Μαρκ γίνεται ο Αντιστροφέας, ο οποίος είναι αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση.

Ένας αθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ και γίνεται ο Φρόζερ, ένας κακοποιός οπλισμένος με ισχυρά πατίνια που προσπαθεί να μετατρέψει το Παρίσι σε μια παγωμένη έρημο.

Όταν ταπεινώνεται από τον Γκάμπριελ, η μητέρα της Κλόι γίνεται η Βασίλισσα του Στυλ, η οποία με ένα μαγικό σκήπτρο στοχεύει να πάρει εκδίκηση.

Σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τη μητέρα της, η Κλόι προσπαθεί να γίνει η υπερήρωας Βασίλισσα Μέλισσα, αλλά αντ' αυτού γίνεται η υπερ-κακιά Βασίλισσα Σφήκα.

Όταν η Κλόι σκέφτεται να φύγει από το Παρίσι, ο πατέρας της, ο δήμαρχος Μπουρζουά, γίνεται ο Μαλεδικτάτορας, ένας ισχυρός κακός που θέλει να κάνει την Κλόι να μείνει με κάθε κόστος.

Η Μαρινέτ λέει ψέματα ότι ετοιμάζει μια καλή πράξη για την Ημέρα των Ηρώων, αλλά γρήγορα ανακαλύπτει ότι τα ψέματά της έχουν ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Η Λέιντιμπαγκ και ο Κατ Νουάρ αντιμετωπίζουν έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους τους, όταν ο Χοκ Μοθ βάζει σε δράση ένα τρομερό σχέδιο, κυριεύοντας την βοηθό του.