La Marinette va a parlar amb el mestre Fu i li explica que va trobar el llibre d'encanteris i que sospita que l'Esfinx és en realitat el pare de l'Adrien. Mentrestant, el Gabriel Agreste idearà un pla per allunyar les sospites de Ladybug i del Gat Noir per sempre més. Al mateix temps, la Marinette farà tots els possibles perquè l'Adrien pugui tornar a l'institut.

L'Adrien li diu a la Chloé que si vol que segueixin sent amics, ha d'apendre a ser amable amb els altres. Per això la Chloé organitza una festa a casa seva, però l'instint de criticar els altres és més fort que ella, i el seu majordom intenta ajudar-la fent servir un osset de peluix de quan era petita. El problema és que l'Esfinx també s'ha fixat en l'osset.

La Nadia Chamack entrevista Ladybug i el Gat Noir a la tele per aconseguir audiència, però l'obsessió per guanyar espectadors la farà caure a les mans de l'Esfinx, que la convertirà en la supermalvada Audimatrix, que intentarà aconseguir els prodigis dels nostres superherois.

Avui és l'aniversari de la Marinette, i els seus amics i els seus pares li preparen una festa sorpresa. La Marinette ja s'ho imagina, i li fa molta il·lusió. Però l'arribada de la seva iaia, la Gina, trasbalsarà els plans de tothom, cosa que aprofitarà l'Esfinx per intentar apoder-se dels prodigis de Ladybug i el Gat Noir.

Durant la jornada de portes obertes de l'escola d'esgrima de l'Armand d'Argencourt, es fan les proves d'ingrés als aspirants, entre els que hi ha la Marinette. Però aquest any només hi ha una sola plaça, que serà molt disputada. Fins que apareix una misteriosa tiradora, experta en aquest esport, que està decidida a quedar-se l'única plaça lliure.

El Max porta a l'institut un robot que ha creat. És un ésser tan especial, que pràcticament té sentiments humans. I l'Esfinx ho aprofita per girar-lo a favor seu. Com sempre, Ladybug i el Gat Noir hauran de fer servir tots els seus poders per salvar un cop més la ciutat de París, i el Max podrà recuperar per fi el seu estimat amic.

La Marinette i l'Alya preparen un pla perquè la Marinette pugui fer una passejada romàntica amb l'Adrien per la vora del Sena, i demanen ajuda a les seves amigues. El problema és que apareix un nen petit amb ganes de menjar llaminadures que es converteix en el nou monstre a les ordre de l'Esfinx. Per descomptat, la passejada s'haurà d'esperar.

El senyor Damocles, el director de l'institut, té moltes ganes de ser un superheroi per poder ajudar els altres, però el pobre home no se'n surt, sinó que més aviat provoca problemes que després han de resoldre Ladybug i el Gat Noir, però l'Esfinx aprofita el desengany del senyor Damocles per crear un altre supermalvat a la ciutat de París.

La Marinette surt amb els seus amics a prendre un gelat, però al final l'Adrien no pot venir, perquè el seu pare no el deixa sortir. L'André, el gelater dels enamorats li pronostica que acabarà trobant el seu amor, però la Marinette no ho veu clar. I aquesta desconfiança l'aprofitarà l'Esfinx per crear un altre dels seus supermalvats.

La Marinette i l'Alya es queden de cangurs de les germanetes d'aquesta última, però les bessones tenen moltes ganes de gresca i no se'n volen anar a dormir. Al final l'Alya les ha de renyar, i la ràbia que senten l'aprofita l'Esfinx per convertir-les en una mena de follets burletes que no fan cas de ningú.

La Marinette ha quedat amb les seves amigues per anar a la piscina, però de camí es troba amb l'Adrien, que s'ha escapat de casa per poder anar al cine. Com que l'Adrien s'ha fet molt famós per un anunci de colònia, els costa molt esquivar la gentada que els persegueix, i a més a més, el guardaespatlles de l'Adrien resulta akumatitzat i es converteix en un goril·la monstruós.

Avui és el festival de música de París, la Marinette i els seus amics es troben a la casa flotant Couffaine. La mare de Juleka, l'Anarka, dirigirà l'escenari. No obstant això, Marinette es preocupa per l'Adrien, ja que el seu pare l'ha aïllat de nou després de cometre un error al piano.

Avui és l'aniversari de la senyoreta Bustier, la professora que més s'estima tota la classe. Tots els alumnes li han preparat algun regal, tret de la Chloé, que se n'ha descuidat. L'Esfinx aprofitarà la confusió de sentiments de la senyoreta Bustier per engendrar una de les super-malvades amb més poder que s'han vist mai a París.

L'Ondine està molt enamorada del Kim i intenta fer-li saber a través d'un joc que juguen a la piscina. Però el Kim no se n'adona, i l'Esfinx aprofita el despit de l'Ondine per convertir-la en una supermalvada que deixarà París inundada sota les aigües.

La Clara Rossinyol, la cantant de moda, ve a París per gravar el seu últim videoclip i buscar figurants i actors per fer de Ladybug i Gat Noir. Com sempre, la Chloé vol ser el centre de totes les atencions i acabarà provocant que el Rossinyol acabi akumatitzat.

El Jagged Stone i la seva ajudant, la Penny, accepten participar en un reallity show que es grava a casa de la Marinette. Es tracta de veure les habilitats del Jagged fent de forner. Però les exigències de la gravació i de tots els participants fan que la Penny arribi al seu límit i es converteixi en la Problemàtica, que en comptes de resoldre problemes en crearà.

Avui fan uns focs artificials a París, i els nostres amics els volen anar a veure des de la norià de la plaça de la Concòrdia. Però la Nora, la germana gran de l'Alya, no vol deixar sortir la seva germaneta perquè diu que és perillós. Com que no li fan cas, la Nora s'enfada, i l'Esfinx ho aprofita per convertir-la en una nova super-malvada.

Al Nathaniel li agrada molt dibuixar personatges de còmic, però no té idees per als guions. La Marinette li vol presentar el Marc, que té molt de talent per escriure, però per culpa d'un malentès, el Marc s'enfada i cau a les mans de l'Esfinx, que no dubtarà en convertir-lo en l'Invrerso, un malvat amb el poder d'invertir la manera de ser de la gent.

L'Adrien creu que potser estàs enamorat de la Kagami, la companya d'esgrima, i la convida a anar a patinar sobre gel. Però li demana a la Marinette que l'acompanyi. Allà, el professor de patinatge s'enfronta amb el problema del tancament del palau de gel, i l'Esfinx ho aprofitarà per convertir-lo en un nou supermalvat, el Patinador.

L'Adrien ha de participar en una desfilada organitzada pel seu pare, i ha de lluir un barret dissenyat per la Marinette. Però la presència de la mare de la Chloé, una estilista molt coneguda, ho trasbalsarà tot i propiciarà l'aparició d'una nova super malvada, l'Style Queen.

La Chloé, enfadada perquè la seva mare només té ulls pel barret que ha dissenyat la Marinette, decideix fer alguna cosa extraordinària i fa servir el prodigi de l'abella que Ladybug havia perdut. Però en comptes de resoldre problemes, aquesta nova superheroïna no farà res més que crear-ne de nous.

La Chloé presenta a l'institut un reportatge fals en què es fa passar per Ladybug. Quan els seus companys la desemmascaren, la Chloé s'enfada molt i exigeix al seu pare que faci tancar l'institut i expulsar la Marinette de París. L'alcalde s'hi nega i la Chloé i la seva mare decideixen anar-se'n a viure a Nova York. El despit de l'alcalde el convertirà en una presa ideal per l'Esfinx.

A París se celebra el Dia dels Herois, i tothom intenta fer alguna cosa bona pels altres. La Marinette, com sempre, s'atabala i acaba prometent pastissos i pastes per tothom, però després veu que n'ha fet un gra massa. Mentrestant, l'Esfinx intenta reunir tots els personatges malvats que ha anat akumatitzant fins ara per apoderar-se d'una vegada per totes dels prodigis màgics.

Ladybug i el Gat Noir s'enfronten amb la pitjor amenaça que ha tingut fins ara la ciutat de París. L'Esfinx ha trobat la manera d'akumatitzar tots els superherois i convertir-los en ajudants seus. Al final, s'hi hauran d'enfrontar tots dos sols, i estaran a punt de perdre la batalla per sempre més.