Dopo aver perso il concorso come presentatrice meteo, l'acida Aurore viene trasformata nella malvagia Tempestosa, che intrappola Alya in una morsa di ghiaccio.

Il migliore amico di Adrien, Nino, viene trasformato nel malvagio Sparabolle che intrappola gli adulti in bolle di sapone fluttuanti nell'atmosfera.

Ladybug e Chat Noir affrontano un esercito di mummie per salvare Alya, vittima sacrificale di un malvagio personaggio con i poteri delle divinità dell'antico Egitto.

Convinta erroneamente che Chloé sia Ladybug, Alya viene espulsa da scuola per la sua curiosità e trasformata nella malvagia Lady Wifi.

Furiosa per la rottura del suo orologio, Alix si trasforma in una malefica viaggiatrice del tempo: tocca a Ladybug tornare nel passato per rovinarle i piani.

Le Akuma cercano di fermare Mr. Piccione, un appassionato di volatili che ha rapito tutti i guardiani dei parchi parigini, ma l'allergia di Chat Noir crea problemi.

Un compagno con una cotta per Marinette viene trasformato nel crudele Dessinateur, che Chat Noir deve affrontare senza l'aiuto di Ladybug.

Licenziato dal sindaco di Parigi, l'agente Roger si trasforma nello spietato Rogercop, pronto a far rispettare la legge con modi dittatoriali.

Uno scultore geloso e innamorato di Ladybug si trasforma nell'Impostore, un sosia di Chat Noir che cerca di sostituire il rivale al fianco dell'eroina.

Marinette è tentata di dichiararsi ad Adrien per San Valentino, ma prima i due devono fermare Dark Cupido, che invece di far nascere l’amore, lo distrugge.

Durante le riprese di un corto horror nella classe di Marinette, la protagonista Mylène viene trasformata in un mostro che si nutre delle paure altrui.

Quando la controfigura del padre di Mylène gli soffia il ruolo, l'uomo si trasforma nel crudele Mimo, le cui pantomime diventano realtà.

Quando il suo piatto viene boicottato durante un concorso, il prozio di Marinette Cheng Sifu diventa Kung Food, un cattivo che recluta combattenti con la sua cucina.

Marinette batte il compagno di squadra di Adrien al torneo di videogiochi per sostituirlo e passare del tempo col ragazzo, ma Max si trasforma in un cattivo.

In visita allo zoo di Parigi, Marinette, Adrien e gli altri si ritrovano vittime del custode, trasformato in un malefico animale mutaforma.

Avvilita dal fatto che la sua eroina non le abbia dato retta, Chloé viene trasformata in Antibug, la malvagia gemella di Ladybug dotata degli stessi poteri.

Marinette fa da babysitter a Manon che viene trasformata nella Burattinaia mentre gioca con le bambole di Ladybug, Chat Noir e alcuni famigerati cattivi.

Bandita dalla foto di classe, una delusa Juleka si trasforma nella perfida Reflekta che rende tutti copie di se stessa, compreso Chat Noir.

La rock star Jagged Stone viene trasformata in un supercattivo che intende diventare l’idolo di tutti i parigini suoi fan e rovinare il suo rivale musicale, XY.

Respinto da una rock star, un fan si trasforma in Digitale per intrappolare i parigini nella memoria della sua fotocamera, ma Chat Noir e Ladybug lo fermano.

Marinette non può vestire i panni di Ladybug quando Rose è trasformata in un personaggio malvagio in grado di controllare Chat Noir e un principe con il suo profumo.

Un ipnotizzatore si trasforma in Simon Dice, capace di piegare chiunque al suo volere con un mazzo di carte e assetato di vendetta contro il padre di Adrien.

Lila è la rivale in amore di Marinette che si spaccia per amica di Ladybug e quando la ragazza la umilia davanti ad Adrien, diventa Volpina, creatrice d'illusioni.

Un flashback rivela l'origine di Chat Noir e Ladybug, mentre Marinette conosce Alya e incontra Adrien, modello con un padre iperprotettivo.

Nel seguito del flashback sulle origini di Ladybug e Chat Noir, Marinette scambia Adrien per un bullo e non sa se accettare l'identità di Ladybug.