Aurore bliver bitter, da hun ikke får jobbet som tv-meteorolog, og forvandles til skurken Stormy Weather, der indkapsler Marinettes ven Alya i is.

Adriens bedste ven Nino forvandles til skurken Bobleren, som kan fange voksne i bobler og lade dem flyde væk i atmosfæren.

En jaloux skulptør, som er forelsket i Ladybug, forvandles til Cat Noirs dobbeltgænger Copycat og forsøger at overtage sin rivals plads ved Ladybugs side.

Da Alix bliver vred over et ødelagt ur, forvandles hun til en tidsrejsende skurk, og det er nu op til Ladybug at rejse tilbage i tiden for at stoppe hendes planer.

Akuma-krigerne forsøger at pågribe fugleelskeren hr. Pigeon, som har kidnappet alle parkvagter i Paris, men Cat Noirs allergier kommer i vejen.

Da Alya ved en fejltagelse forveksler Chloé med Ladybug, bliver hun bortvist fra skolen for sin snagen og forvandles til skurken Lady Wi-fi.

Da en skurk med kræfter fra de gamle egyptiske guder vil ofre Alya, må Ladybug og Cat Noir bekæmpe en hær af mumier for at redde hende.

Da han fyres af borgmesteren, forvandles politibetjenten Roger til skurken Rogercop, og han forsøger derefter at håndhæve loven i Paris med hård hånd.

Da en medstuderende, som er lun på Marinette, forvandles til skurken Evillustratoren, må Cat Noir bekæmpe ham uden Ladybug.

Marinette overvejer, om hun skal fortælle Adrien om sine følelser på valentinsdag. Men først må de stoppe skurken Dark Cupid, som forsøger at tilintetgøre kærligheden.

Mens Marinette forsøger at få din dagbog tilbage fra Chloé, forvandles Adriens fægteinstruktør til skurken Darkblade, som stormer rådhuset.

Da Mylenes far mister en rolle i et skuespil til en intrigant dubleant, forvandles han til skurken Mimeren, hvis pantomimer bliver til virkelighed.

Et tilbageblik viser Ladybug og Cat Noirs oprindelige liv, hvor Marinette blev venner med Alya og mødte den berømte model Adrien og hans overbeskyttende far.

I forsættelsen af tilbageblikket om Ladybug og Cat Noirs oprindelige liv tror Marinette fejlagtigt, at Adrien er en bølle, og hun tøver med at forvandle sig til Ladybug.

Chloé bliver slukøret, da hendes heltinde Ladybug ikke tager imod hendes råd, og Chloé forvandles til Antibug, som er Ladybugs onde tvilling med identiske kræfter.

En ydmyget dyrepasser forvandles til et nederdrægtigt, formskiftende dyr på den samme dag, som Marinette, Adrien og deres venner besøger zoologisk have i Paris.

Da Juleka udelukkes fra et klassebillede, forvandles hun til skurken Reflekta, der forvandler alle til kopier af sig selv – herunder Cat Noir.

Da hans ret saboteres ved en madlavningskonkurrence, forvandles Marinettes onkel Wang Cheng til Kung Food, som rekrutterer håndlangere til sin kogekunst.

Marinette babysitter lille Manon, som forvandles til Dukkeføreren, mens hun leger med dukker, der forestiller Ladybug, Cat Noir og nogle berygtede skurke.

Marinette vinder over Adriens partner Max i en videospilturnering i håb om at afløse ham og få mere tid med Adrien, som hun er lun på. Men Max forvandles til en skurk.

En fan afvises af en rockstjerne og forvandles til skurken Pixelator, som fanger pariserne i sit kamera, indtil Cat Noir og Ladybug stopper hans paparazziopførsel.

Rockstjernen Jagged Stone forvandles til en superskurk, som forsøger at gøre alle parisere til fans for at underminere sin musikalske rival Mr. XY.

En hypnotisør forvandles til skurken Simon Siger, som kan få alle til at adlyde med sit kortspil, og som søger hævn over Adriens far.

Marinette kan ikke forvandle sig til Ladybug, da hendes klassekammerat Rose forvandles til en skurk, hvis parfume giver hende kontrol over Cat Noir og en besøgende prins.

Lila er Ladybugs rival og påståede ven, men da hun ydmyges af Marinette foran Adrien, forvandles hun til skurken Volpina, der skaber illusioner.