Ο Μάστερ Φου και η Μαρινέτ, πιστεύουν ότι ο ιδιοκτήτης του βιβλίου των Μιράκιουλους είναι ο Χοκ Μοθ, αλλά αυτή η υποψία οδηγεί είτε στον Άντριεν είτε στον πατέρα του, τον Γκάμπριελ.

Κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης, μια ρεπόρτερ που προσπαθεί να κάνει την Λέιντιμπαγκ και τον Κατ Νουάρ να ομολογήσουν τα αισθήματά τους ο ένας για τον άλλον, κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ.

Η Μαρινέτ συναντά την Όλια και τους φίλους της για να φάνε παγωτό στου Αντρέ, ο οποίος είναι ένας θρυλικός παρασκευαστής παγωτού, όμως ο Αντρέ γίνεται ο κακός Παγωτομάχος.

Προσπαθώντας να μάθει πώς να είναι ευγενική, η Κλόι κάνει ένα πάρτι, αλλά χάνει την ψυχραιμία της και απολύει τον μπάτλερ της, ο οποίος κυριεύεται από ακούμα και γίνεται ο Απελπισμένος Αρκούδος.

Τα σχέδια της Μαρινέτ να ζητήσει από τον Άντριεν να κάνουν μια ρομαντική βόλτα ματαιώνονται όταν ο Χοκ Μοθ κυριεύει ένα απογοητευμένο παιδί και το κάνει ένα γιγάντιο μωρό που αναζητά ένα γλειφιτζούρι.

Μια αντίπαλος της ξιφασκίας που χάνει μια μονομαχία ενάντια στον Άντριεν κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ και τον κυνηγά τον Άντριεν, ζητώντας ρεβάνς ενώ, μόνο η Λέιντιμπαγκ μπορεί να τον προστατεύσει.

Όταν η Μαρινέτ επιλέγει να κάνει παρέα με τις φίλες της στα γενέθλιά της αντί για τη γιαγιά της, η γιαγιά γίνεται η Μπεφάνα, μια υπερ-κακιά με ένα μαγικό όπλο.