Tras la llegada de Reina al equipo, nuestros protagonistas realizan sus primeros trabajos con su inestimable ayuda. Además, también conocen a Koito, otra alumna que tiene un gran poder, pero que aún no se ha aclimatado a la academia.

Ha aparecido un nuevo Espectro, pero es tan poderoso que ni siquiera Mai puede con él, así que intentarán copiar los recuerdos de Mai en Haruhiko para que aprenda artes marciales cuanto antes para poder ayudarla.

Reina es una chica introvertida que poco a poco se va abriendo a sus nuevos amigos. No obstante, su familia es un gran inconveniente para ella, ya que no les gusta que sea una Devoradora de Espectros.

Este episodio está centrado en Koito, la misteriosa chica con enormes poderes. Apareció en la ciudad un Espectro muy similar a uno con el que Koito tuvo cierta historia, así que va corriendo para sellarlo sea como sea.

Kurumi es una niña, pero quiere pelear contra Espectros junto a sus nuevos amigos. Mientras duda en la calle, Ichijo la encuentra y ambos acaban transportándose a un mundo en el que hay osos por todas partes. ¿Qué es ese lugar? ¿Por qué están ahí?

Se está produciendo algo muy extraño en la escuela y todo el mundo está empezando a actuar como si fueran gatos, hasta el punto de que les salen orejas y cola. Parece que el causante es un Espectro, pero no se sabe la verdadera causa.

Unas aguas termales han aparecido de repente en la escuela de nuestros protagonistas, y parece que el causante es otro Espectro. Esta vez se trata de un mono gigantesco al que no parece haber forma de derrotar.

Una compañera de clase habla con Haruhiko y compañía para pedirles ayuda con el Club de Teatro porque van a presentarse a la competición regional, pero no tienen miembros suficientes.

Ruru está cansada de ser tan pequeña porque hay determinadas cosas que no puede hacer, como tomarse una botella entera de ramune. Entonces, aparece un Espectro que le concede el deseo de ser grande y, aunque sospecha al principio, Ruru accede a transformarse.

Por un motivo desconocido, Haruhiko se acuesta una noche y se despierta convertido en un niño. Cuando llega a la escuela nadie parece reconocerlo, así que Mai y compañía se percatan de que ese niño es Haruhiko en realidad, así que Mai se quedará con él para cuidarlo.

Las cosas para nuestros protagonistas van bastante bien en la academia y cazan Espectros a un ritmo muy elevado. Todo iba bien hasta que aparece un nuevo y peligrosísimo Espectro llamado Enigma que roba los poderes a la gente.

Enigma sigue con sus ataques y el peligro aumenta cuando esta intenta atacar las instalaciones de Alayashiki. Su objetivo no es otro que dominar a humanos y Espectros por igual.