На вечеринке, прерванной полицией, Исак в спешке выбирает неудачное место для хранения наркотиков. Сана шантажом принуждает его присоединиться к школьному клубу по интересам. Исак отказывается идти на контакт со своей мамой. На собрании клуба он знакомится с новеньким старшеклассником Эвеном. Также в клуб вступает Эмма, испытывающая чувства к Исаку и пытающаяся с ним сблизиться.

Исак пытается побольше узнать об Эвене. Эмма приглашает Вальтерсена и его друзей на вечеринку. Исак лжет всем, отменяет ранее планируемое и проводит время в компании нового друга. Позже выясняется, что у Эвена есть девушка Соня.

Друзей озадачивает подозрительное поведение Исака, пытающегося разобраться в своей сексуальности. Вильде получает согласие от Исака провести вечеринку у него дома. Исак извиняется перед Эммой и ребятами за сорванные планы. По завершении вечеринки Исак и Эвен остаются наедине, но их прерывает вернувшаяся из Лондона Нура.

Нура делится новостями со своими экс-соседями по квартире: они с Вильямом решили отдохнуть друг от друга. Эвен с Исаком договариваются провести время перед хэллоуинской вечеринкой вместе. Исак жалуется Юнасу на приставучесть Вильде. Эвен и Исак сбегают с пре-пати, вламываются в чужой бассейн и впервые целуются.

Исак плохо себя чувствует и жалуется школьному врачу на проблемы со сном. Врач советует не сторониться людей и попробовать обсудить проблемы с кем-нибудь близким. Исак решается на разговор со своим лучшим другом — Юнасом, объясняет свои странные выходки и сложившуюся ситуацию с Эвеном.

Исак обращается за любовным советом к Эскильду. По школе начинают ходить слухи об ориентации Исака, и он рассказывает друзьям правду. Юнас советует поставить Эвену ультиматум, чтобы выяснить серьёзность его намерений. Трюк срабатывает: Эвен приходит к Исаку домой.

Эвен объявляет, что с Соней покончено, девушка пытается поговорить о чём-то с Вальтерсеном. Исак признаётся родителям в том, что он гей. Парни снимают номер в отеле. Посреди ночи Эвен заявляет, что он голоден и полностью раздетый уходит на улицу. Исак отправляется за ним, встречается с Соней. Она говорит, что тот страдает биполярным расстройством личности, и просит держаться от него подальше.

Исак очень сильно подавлен, не знает что предпринять и как общаться с Эвеном. Магнус рассказывает, что его мама страдает таким же недугом, но это не делает её сумасшедшей, и советует не слушать Соню. Исак не может дозвониться до Эвена, но решается начать налаживать отношения с семьёй. Пока Вальтерсен сидит с родителями в церкви, Эвен пишет ему прощальное сообщение с извинениями и признаниями. Исак уходит из церкви и встречается с Эвеном.

У Эвена наступает депрессивная фаза болезни. Исак интересуется мнением Сони, просит помощи, девушка делится своим опытом. Эвен пессимистично рассуждает об их будущем, но Исак отказывается принимать подобное. Уходя на занятия, Вальтерсен просит соседей присматривать за парнем. В школе Вильде согласует с Исаком планы на Рождественскую вечеринку. Состояние Эвена улучшается, на домашней вечеринке собирается большое количество людей. Парни подбадривают Магнуса, стесняющегося признаться в симпатии к Вильде. Исак соглашается познакомиться с мамой Эвена и извиняется перед Эвой, признавая прошлые ошибки.