Quand Sato reprend l'offensive en s'apprêtant à assassiner 15 personnes, Kei et Ko comprennent vite qu'il leur faut trouver du renfort et contactent un allié potentiel.

Tandis que Kei et Ko s’entraînent avec l'équipe de Tosaki, ils reçoivent la visite d'une personne qu'ils croyaient morte. Sato se déguise pour un vol fatidique.

Tosaki imagine un plan pour capturer Sato, mais Kei ne se sent pas à sa place au sein de l'équipe. De son côté, Sato passe méthodiquement au deuxième nom de sa liste.

Deux agents du département de la Défense des États-Unis arrivent. Toujours prisonnier, Kaito protège Takeshi, son nouveau codétenu, de délinquants d'une drôle d'espèce.

Almeida et Myers enlèvent Tosaki et l'interrogent mais ses réponses ne les convainquent pas. Le ministre étant la prochaine cible de Sato, l'équipe se prépare à l'action.

Maintenant que Tosaki s'est fait capturer, Kei et le reste de l'équipe sont forcés de changer leurs plans. Le lien entre Izumi et Tosaki est révélé dans un flash-back.

Kei et l'équipe essaient de détourner la voiture d'Almeida avant qu'elle ne s'échappe vers l'ambassade des États-Unis. Sato prépare son prochain assassinat.

Il ne reste qu'une chance à Kei d'intercepter Sato mais pour cela, il a besoin que Tosaki fasse une demande délicate. Pendant ce temps, Sato prépare une arme secrète.

Les forces spéciales anti-Ajin commencent avec une longueur d'avance, mais Sato renverse la situation. Kei et son équipe vont en haut pour leurs derniers préparatifs.

Alors que Kei assume toute responsabilité pour l’échec de son plan et démissionne de l'équipe, Sato lance sa troisième vague d'attentats et envahit une base militaire.

Les négociations entre Sato et le gouvernement sont dans l'impasse et l’armée américaine arrive. Dans le groupe Ajin, la tension interne a d'importantes conséquences.

Les militaires américains passent à l'offensive mais Sato a toujours une longueur d'avance sur eux. Kei réintègre l'équipe. Ajin Okuyama fait une proposition à Tosaki.