Alors que Tosaki dirige les recherches du nouvel Ajin pour le gouvernement, des voyous attaquent Kei et Kaito afin d'empocher l'argent de la récompense.

Kei s'habitue peu à peu à son statut d'Ajin après s'être fait renverser. Izumi rend visite à la sœur de Kei afin d'en savoir plus sur son passé.

Izumi résiste à la silhouette présente dans la chambre d'hôpital d'Eriko. Kei reçoit une invitation mystérieuse après s'être séparé de Kaito.

Tanaka incite Kei à libérer son côté sombre alors qu'il subit des souffrances atroces dans un laboratoire du gouvernement. Sato élabore un plan de sauvetage.

Kei tente d'arrêter Sato qui commence à massacrer les employés du laboratoire. Il découvre alors que les Ajin ont un point faible clé.

Tosaki prend des mesures extrêmes pour en savoir plus sur les Ajin et sauver son travail. Sato profite d'avoir l'attention du public pour lancer un nouveau plan.

Lorsque Sato révèle ses horribles projets, un jeune Ajin nommé Ko prend la fuite. Kei trouve refuge à la campagne, où il s'entraîne à appeler son "fantôme".

Alors que Sato s'apprête à lancer ses attaques, Ko tombe sur l'endroit où se cache Kei et le supplie de l'aider. Tosaki reçoit une visite surprise.

Tosaki fait de nouvelles découvertes sur les "fantômes noirs". Les voisins de Mme Yamanaka commencent à se méfier de Kei, et Sato finalise ses projets.

Une scène choquante se déroule dans la ville le jour prévu des attaques. Une épreuve de force se prépare avec une équipe d'assaut élite.

Tosaki met une nouvelle tactique à exécution pour arrêter Sato alors que tout le pays regarde en direct. Kei perd sa couverture dans le village.

Au pied du mur, Kei fait appel à sa matière noire invisible pour tenter de s'échapper avec Ko. Sato annonce une prochaine vague de guerre contre l'humanité.