再び芝居に取り組むことを決意した山田孝之は、昔話「桃太郎」をベースにした劇を演じることに。赤羽で出会った清野とおるらにも出演をオファーし、本番直前まで稽古に励む。そして公演当日、山田が招待した赤羽の住人や友人、先輩らが駆け付け、会場が熱気に包まれる中、山田がプロデュースする劇の幕が開く。