樗里子对靳尚施以好处，想通过靳尚利用南后，让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后献上西域宝物夜明珠，让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼，南后为秦王献上夜明珠解闷，并替怀王出一妙计。原来南后之计为李代桃僵：让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上，假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙，引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘，深知楚王设计而不道破，反而出言风趣，并扬言要取面前这位芈姝，怀王大为惊讶并答应秦王。与此同时，芈姝和芈月躲在一旁观得一切，并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止，芈姝却又笑又恼，担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后，芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。芈月携黄歇一同去找秦王，路遇张仪，见其怀才不遇，二人打算带张仪一同拜会秦王。秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信，得知义渠国闹内讧，现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰，并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王，秦王让黄歇转告屈原，说自己有意将之纳入麾下，并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理，以忠义之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。芈月告知秦王，当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主，秦王心领神会，并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。芈月、黄歇二人走后，张仪在秦王面前侃侃而谈，为秦王分析秦、楚两国的现状，并告诉秦王若娶得芈姝，则定能攻破五国联盟，而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。秦王对张仪的建议不予理会，张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动，给予张仪两月为限作为考验，让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。

羋茵假裝崴腳，黃歇恰好遇到，羋茵對黃歇是一見鍾情，黃歇卻是心有所屬自小隻喜歡羋月一人，隨後羋月被羋茵氣走幾人不歡而散。

樗里子前去賄賂靳尚給靳尚帶去了很多奇珍異寶，靳尚心中非常歡喜和樗里子在府內斟酒談論國家大事，樗里子後來建議靳尚去找一找南後鄭袖，讓鄭袖幫忙說說話畢竟二人是同鄉辦事方便。

次日，靳尚求見南後鄭袖，送給鄭袖一顆十分罕見的夜明珠，南後很是喜歡。當夜楚懷王前來到蘭桂台後，南後趁機向楚懷王進獻讒言說出那秦王送上夜明珠的好處以及秦楚聯姻的事情，楚懷王表示很為難，南後思慮一番表示自有妙計並對楚懷王耳語一番，楚懷王大喜。

羋月和羋姝在宮內下棋，羋月勸羋姝前去看看自己的如意郎君，畢竟百聞不如一見，羋姝同意，於是二人來到大殿後面觀看眾臣上朝議事，卻不想南後鄭袖的妙計就是找個胖廚娘假扮羋姝，大殿之上嬉笑紛紛，就連大殿後的羋月羋姝都開懷大笑，秦王贏駟知道這是楚懷王對自己的戲弄但依舊是表示準備迎娶羋姝促成秦楚之好。

羋月受羋姝所託陪著黃歇一起去見秦王道明那個並不是真正的羋姝，而是有人假扮。秦王贏駟呵呵一笑，表示這種事情心中自然知曉，秦王贏駟表示對屈子屈原很是欽佩想讓黃歇轉告屈子看屈子是否願意入秦為官並送給屈子痛快二字。黃歇深知是否秉性，表示師父屈原不會入秦為官，並回送一字：忠。秦王為此很是惋惜。

秦王贏駟讓羋月把當日羋姝給自己擦拭血液的手巾送回去，羋月應允隨後離開僅剩張儀和秦王呆在一起。秦王贏駟對張儀所說表示非常不信，但看張儀衣衫襤褸想要送給張儀二十金買衣服，張儀拒絕但表示可以以自己三寸不爛之舌促成秦楚聯姻，秦王不信但是願意讓張儀試試，二人以兩月為期。