Krysy Mike a Phil, které trčí v laboratoři na testování zvířat, vytvoří milostný trojúhelník se svou imaginární kamarádkou, která jim bezděky pomůže odhalit pravdu o jejich skutečné situaci. Dvojice blech debatuje o svých basketbalových snech.

Když New York zachvátí virus, žárlivost na jeho andělského bratříčka přiměje dospívajícího holuba Jacoba vyrazit na bláznivou duchovní cestu, která ho naučí odvaze a zodpovědnosti. Dvě lišky rapují o drsném životě v ulicích velkoměsta.

Deratizátor převrátí švábí město vzhůru nohama a skupina přeživších se semkne dohromady a vydá se na cestu do světa za zdí, aby zajistili přežití svého druhu. Skupina racků, kteří jsou spoutáni k sobě kusem odpadku, se ze všech sil snaží žít jako celek

New York je v karanténě a veverky Mike a Phil se připravují na matčinu novou svatbu. Mike se snaží udělat dojem na jednu z účastnic a Phil plánuje, jak svatbě zabránit. Utká se s budoucím mladším bratrem Masonem, který na sebe strhává pozornost.

V sídle ďábelského konglomerátu Pesci Co. se bezskrupulózní doktor Labcoat připravuje na zavedení Zelené pilulky, záhadného léku proti viru, který sužuje New York.

Krysí teenageři Mike a Phil se chystají zneužít lidské dítě k výdělku, ale všechno se zvrtne. Dvě včely bojují o lásku k tulipánu.

V závěru války o moc mezi newyorskými kočičími gangy Phil přebírá velení, zatímco Mike hledá cestu ven, což vede k dramatickému závěrečnému zúčtování.

V tomto propojeném výzkumu městského potravního řetězce hledají dva konce žížaly lásku a nezávislost, pár čerstvě vylíhnutých modrých ptáků bojuje o přežití a vačičí otec a syn se střetávají s realitou dravců.

Závěrečný díl. Starý pes se zamýšlí nad svým životem a rozdává moudré rady. Blíží se maturita a krysí teenageři Phil a Mike zvažují, co bude dál, protože se zdá, že jejich cesty se rozcházejí.