Cal, de retour après trois ans passés à San Diego, conduit une mission humanitaire du mouvement meyeriste sur les lieux d'une catastrophe dans le New Hampshire. Eddie rentre chez lui après une retraite au Pérou où une horrible vision lui a dévoilé la vérité sur l'organisation. Le comportement étrange d'Eddie conduit Sarah à lui prêter une liaison.

Eddie et Sarah commencent le programme de réadaptation suite à une infidélité, pendant que Hawk se fait une nouvelle amie, Ashley, une fille populaire de son âge qui a besoin de son aide pour régler les problèmes financiers de sa famille. Parallèlement, Cal propose d'aider le fils drogué d'un riche donateur.

Cal rend visite à sa mère perdue de vue dans l'intention de la placer dans un établissement spécialisé. Miranda Frank est conduite au centre pour "soulager sa conscience" et en l'absence de Cal, Sarah décide de l'affronter seule.

Deux pionniers du mouvement sont de passage dans le complexe pour le pique-nique de l'Ascension. Leur arrivée remet en question l'autorité de Cal et l'avenir du mouvement. Abe découvre le lourd passé de Mary et Hawk décide de se rapprocher d'Ashley.

La découverte de la relation qui unit Hawk et Ashley sème la discorde entre Eddie et Sarah. Abe rencontre Alison et soupçonne le Mouvement de se livrer à des activités criminelles. Cal retourne chez les Ridge pour affirmer son soutien aux mesures prises par Sarah.

Après l'expulsion de la famille d'Ashley, Hawk leur offre l'hospitalité. Confrontée à la relation que son propre fils entretient avec une S.I., Sarah part en mission personnelle pour répondre à certaines questions de son passé. Cal affirme sa position de leader et prend une décision audacieuse pour le Mouvement.

Suite à la forte attention médiatique qu'a attiré sur le complexe l'initiative de Cal, Sarah et les anciens remettent en cause sa stratégie. Cal découvre la relation secrète d'Eddie et Alison. Sentant que les choses lui échappent, Cal entre en fureur et laisse Sarah s'adresser seule à la congrégation.

Eddie emmène Hawk avec lui dans un périple spirituel, pendant que Cal fait face à la dure réalité de son penchant pour la violence. Des complications surviennent pendant l'accouchement de Nicole, et Sarah accomplit un miracle pour sauver le bébé. Cal, dans un moment de faiblesse, avoue à Sarah un secret au sujet d'Eddie.

Sarah rencontre Alison Kemp après avoir découvert le téléphone jetable d'Eddie. Eddie et Hawk rentrent de leur périple et Sarah affronte Eddie au sujet de sa crise de conscience. Cal demande à Sarah de devenir son second. Une personne liée au passé de l'organisation fait son retour.