Ming Tai (Hu Ge) a Ming család legfijabb, legnaivabb tagja, Wang Tian Feng (Liu Yi Jun), a hatalmas Kuomintang szervezet vezetője, mégis felfigyel képességeire, így kiképzi kémnek. Tai a szervezetnél a "Skorpió" álnevet kapja, és Yu Man Li-vel (Song Yi) együtt beépítik őket a kommunisták közé. Tai legidősebb, örökbefogadott bátyja, Ming Lou (Jin Dong) szintén a Kuo Min Tang-gal, a kommunistákkal és az új kormánnyal kapcsolatban álló titkos ügynök, de rejtély marad, kihez is köti igazából hűség. Ming Cheng (Wang Kai) a bátyja szárnysegédjeként szolgál. Lánytestvérük, Ming Jing (Liu Min Tao) igyekszik megóvni Tai-t a politika veszélyes arénájától, de kísérlete kudarcba fullad.

Tai a fivéreivel karöltve vajon képes lesz az ellenség megtörésére, véget vetve ezzel a japán megszállásnak?