HSI przeprowadza kontrolowaną dostawę metamfetaminy, próbując złapać międzynarodowego przemytnika narkotyków. Pasażer w Miami wpada w tarapaty, gdy odmawia odpowiedzenia na rutynowe pytania na temat swojej podróży. Na lotnisku JFK agenci przeszukują magazyn w poszukiwaniu małych ilości narkotyków ukrytych w przetworzonej żywności.

Agenci obserwują spotkanie jednego z ich tajnych agentów z mężczyzną przemycającym duże ilości metaamfetaminy do Atlanty. Celnicy z Nowego Jorku namierzają przemytniczkę z kilkoma balonami kokainy niebezpiecznie ukrytymi na ciele i wewnątrz niego. W Miami policja celna domaga się odpowiedzi od nieskorego do współpracy pasażera.

Wspólna praca CBP i HSI w trakcie finału mistrzostw futbolu amerykańskiego, nazwana „Operacją Team Player”, prowadzi do przechwycenia ponad 176 000 podrabianych towarów oraz licznych aresztowań związanych z handlem ludźmi i przemytem narkotyków. Celnicy z Atlanty przeprowadzają kontrolowaną dostawę baterii samochodowej wypełnionej pięcioma kilogramami heroiny. Policja celna z Nowego Jorku śledzi kuriera narkotykowego podejrzanego o przemyt kokainy.

W Atlancie celnicy znajdują pozostawioną przez właściciela walizkę, która zawiera kokainę ukrytą w torebkach z kawą. Policja, podejrzewająca trend, błyskawicznie zaczyna inspekcje lotów z państwa pochodzenia i dokonuje drugiego aresztowania. Policja celna z Miami bada serię prób przemytu dzikich zwierząt, w tym sprawę mężczyzny podejrzanego o przemycanie w spodniach ptaków do Stanów Zjednoczonych.

Po znalezieniu pełnej kokainy walizki z drugim dnem na lotnisku JFK celnicy, wraz ze współpracującym pasażerem, wyruszają na Brooklyn, by złapać osobę, która ma odebrać ładunek. Policja celna z Miami przesłuchuje Wenezuelczyka, który połknął 85 kapsułek z kokainą. W Atlancie specjaliści rolniczy badają przedmioty z Afryki pod kątem inwazyjnych szkodników.

Policja celna z Atlanty krzyżuje plany międzynarodowej siatki narkotykowej przemycającej metamfetaminę, aresztując licznych podejrzanych i przechwytując 2 pistolety, 67 000 $ w gotówce i 21 kilogramów metamfetaminy. Celnicy z Miami przechwytują jeden z największych ładunków nielegalnych płetw rekinów w historii lotniska – ponad 600 kilogramów płetw rekinów wartych prawie milion dolarów. W Nowym Jorku agenci zatrzymują kobietę przemycającą około kilograma kokainy w podszewce torebki.

Celnicy znajdują ponad cztery kilogramy kokainy ukryte w dwóch ciastach, a śledztwo prowadzi ich z Miami do Atlanty, gdzie próbują rozwiązać międzystanową sieć przemytników. Podczas inspekcji poczty policja celna w Miami odkrywa dwie podejrzane paczki, które mogą zawierać narkotyki. Celnicy w Nowym Jorku udaremniają przemyt nielegalnej gotówki i wszczynają śledztwo w sprawie wielu podróżników.

W Nowym Jorku HSI przeszukuje miejsce zamieszkania podejrzanego o handel bronią, zajmując 2 pistolety, kilkadziesiąt tłumików i ponad 1000 tabletek na receptę. CBP w Miami obserwuje przemytników z Kolumbii z „gorącymi” narkotykami klubowymi: ketaminą, ecstasy i „tucibi” czyli 2CB. Narkotyki te mogą być ukryte w balsamach, płynach, a nawet w błyszczyku do ust; ale nie umkną bystrym oczom policji celnej.

Na lotnisku JFK CBP zatrzymuje pasażera przemycającego tysiące niebezpiecznych tabletek pobudzających. W Miami funkcjonariusze odkrywają skrytkę z nielegalną bronią przeznaczoną do wysyłki. Kiedy uderza COVID-19, CBP reaguje na najnowsze trendy przemytnicze. W Nogales w Arizonie funkcjonariusze dokonują największej konfiskaty metaamfetaminy w historii tego lotniska. W porcie morskim Newark CBP bada ładunek potencjalnych narkotyków, który przypłynął na pokładzie dużego statku.

CBP w Nogales stawia czoła rosnącemu trendowi rekrutowania młodych przemytników do transportowania narkotyków z Meksyku na ciele i wewnątrz niego na skutek obostrzeń związanych z COVID-19. HSI w Denver zanurza się w dark webie dzięki przechwyconej dostawie ecstasy, powiązanej ze zgonami z powodu przedawkowania w Wielkiej Brytanii. CBP w Newark konfiskuje prawie 7000 kilogramów khatu, halucynogennej amfetaminy o szacunkowej wartości 2 000 000 dolarów.

Pod czujnym okiem „spotterów” wysłanych przez meksykańskie kartele CBP odkrywa 34,6 kilograma metaamfetaminy ukrytej w oponie zapasowej samochodu. CBP w Newark znajduje sześć skradzionych pojazdów zmierzających na rynki międzynarodowe, o łącznej wartości 600 000 dolarów. CBP na JFK przechwytuje skradzione artefakty kulturowe z Bliskiego Wschodu, o wartości rynkowej od 500 do 150 tys. dolarów. Wszystkie są cennymi przedmiotami historycznymi.

Funkcjonariusze CBP na południowej granicy odkrywają dwa ładunki śmiercionośnego fentanylu ukryte w samochodach – 7,66 kilograma przyczepionego magnesami do spodu pojazdu i 4,06 kilograma ukrytego w filtrze powietrza samochodu. W czasie zaostrzenia restrykcji imigracyjnych związanych z COVID-19 CBP w porcie morskim Newark poszukuje pasażera na gapę na pokładzie kontenerowca. A CBP na lotnisku w Newark odkrywa ecstasy i ketaminę ukryte w przesyłkach ekspresowych.

Podczas inspekcji ładunku handlowego z Meksyku CBP w Laredo odkrywa płynną metamfetaminę ukrytą w wiadrach z farbą. Ładunek waży 560 kilogramów, a jego wartość wynosi 24 miliony dolarów. W Atlancie HSI przeprowadza kontrolowaną dostawę klimatyzatora wypełnionego 2 kilogramami metamfetaminy. Aresztują dwie osoby i konfiskują jeszcze więcej narkotyków. W Nogales CBP śledzi trend kobiet przemycających narkotyki w ciele i zatrzymuje kobietę przewożącą w swoim ciele 107 gramów fentanylu.

CBP w San Ysidro sprawdza pasy SENTRI dla zaufanych podróżnych i odkrywa przypięty magnesem ładunek fentanylu o wartości 156 000 dolarów. Później odkrywa bagażnik pełen metaamfetaminy o wartości 86 000 dolarów. HSI podąża za pickupem załadowanym narkotykami do kompleksu poza Los Angeles, gdzie znajduje 50 kilogramów płynnej metaamfetaminy o wartości około 2,1 miliona dolarów. W związku z rosnącą liczbą podróży lotniczych CBP Atlanta znajduje coraz więcej kontrabandy, która przylatuje lotami międzynarodowymi.