Policja celna z Miami namierza pasażera, który często podróżuje do Kolumbii i może przemycać narkotyki wewnątrz ciała. Policjanci przeszukają ładownię w poszukiwaniu narkotyków, nie pozwalając przechytrzyć się kartelowi. Agenci z Nowego Jorku przeprowadzają kontrolowaną dostawę przechwyconej na poczcie ecstasy na Wall Street. W Los Angeles dwóch pasażerów zostaje przesłuchanych w kwestii ich podróży, a zażywanie narkotyków w przeszłości przez jednego z nich może spowodować problemy w teraźniejszości.

Policja celna z Miami znajduje paczkę ecstasy w przesyłce pocztowej; agenci przeprowadzają kontrolowaną dostawę, która prowadzi do obserwacji i aresztowania. Policja celna z Los Angeles monitoruje podróżnych przylatujących na popularny festiwal muzyczny. Celnicy z lotniska JFK przesłuchują podróżnika, który może być związany ze znanym przemytnikiem narkotyków. Gdy policjant zauważa nieścisłości w jego historii, postanawia zabrać go na prześwietlenie, które ma ustalić prawdę.

Policja celna z Miami przeszukuje podróżnika przylatującego z Jamajki z podejrzaną historią i nową walizką. Nietypowe znaleziska w torbie sprawiają, że policjanci zaczynają podejrzewać go o przemyt narkotyków. Celnicy z Nowego Jorku znajdują podejrzaną paczkę z kowbojkami i podejrzewają, że buty mogą coś ukrywać.

Celnicy z Nowego Jorku przesłuchują starszą kobietę, która przyleciała z Peru. Podejrzewają, że narkotyki zostały sprytnie ukryte w butelkach, które ma ze sobą. Policja celna z Miami używa śmiałego podstępu, by przeprowadzić kontrolowaną dostawę kokainy ukrytej w obrazach. Nieodebrane bagaże wzbudzają podejrzenia na lotnisku w Los Angeles. Policja uważa, że w torbach może być kontrabanda.

Na lotnisku JFK celnicy przeszukują podróżnika lecącego do Panamy z Hong Kongu bez pracy czy pieniędzy; podejrzewają, że może przemycać narkotyki przez Stany Zjednoczone. Policja celna z Miami odkrywa nielegalne części broni w przesyłkach zmierzających do Argentyny. Agenci lecą do Buenos Aires, by wspomóc lokalną policję w nalocie na domy podejrzanych przemytników broni. Operacja „Patagonia Express” prowadzi do największego przejęcia broni w historii Argentyny.

Samotny podróżny przylatujący do Los Angeles z Nigerii opowiada podejrzaną historię. Celnicy badają wszystko, od surowego mięsa po trofea łowieckie, aż w końcu trafiają na ogromny ładunek tajemniczego zielonego proszku. Policja celna z JFK ma ręce pełne roboty – muszą zająć się kontrolowaną dostawą MDMA oraz licznymi dostawcami jedzenia, podejrzewanymi o przewożenie w bagażach czegoś więcej niż tylko przekąsek.

Wspólna operacja HSI i CBP w Nowym Jorku prowadzi do znalezienia białego proszku w torbie przechwyconej podczas inspekcji po locie międzynarodowym. Po anonimowym zgłoszeniu policjanci i agenci przeszukują terminal w poszukiwaniu potencjalnego przemytnika z Kolumbii. Po prześwietleniu ładunku kawy celnicy z Miami podejrzewają, że przesyłka skrywa tajemnice.