Mr. Armstrong findet im Wald den kleinen Ned. Ned war nach dem Tod seiner Mutter in schlechte Gesellschaft geraten und mit Simey, einem alten Dieb, durch die Gegend gezogen.

Simey stiehlt beim Gutsbesitzer Armstrong wertvolle Gegenstände. Ned wird der Tat verdächtigt und als Mr. Armstrong ihn verhören will, flüchtet er.

Ned trifft einen alten Mann mit einem Zirkuspony. Ned schließt Freundschaft mit dem Tier. Deshalb bietet der Alte den Armstrongs das Pony zum Kauf an. Doch es kommt anders.

Die Briggs werden vom Gutsverwalter der Armstrongs aus ihrer Gutswohnung vertrieben. Albert flieht mit Sack und Pack auf die Vogelinsel. Black Beauty soll Hilfe holen.

Black Beauty macht sich auf die Suche nach dem Pony Jonah, das davongaloppiert ist. Nun steht Dr. Gordon, der zu einem Krankenbesuch gerufen wird, ohne Pferd da…

Dr. Gordon, bei einem Sturz vom Pferdewagen schwer verletzt, bittet Dr. Phelps um Hilfe. Die Kinder mögen Dr. Phelps nicht besonders. Es kommt zur Rebellion.

Ein Quacksalber namens Joskins macht Dr. Gordon Konkurrenz. Seine Medizin soll angeblich Schmerzen aller Art heilen. Dr. Gordon entdeckt aber, daß der Zaubertrank nur gefärbtes Wasser ist.

Unheimliche Dinge passieren in Monkswood: Jenny und Ned meinen, sie hätten ein Gespenst gesehen. Obwohl sich Beauty davon nicht aus der Ruhe bringen läßt, ist Dr. Gordon skeptisch.

Albert setzt bei einer Wette mit dem Neffen des Gutsherren sein geliebtes Taschenmesser aufs Spiel. Er behauptet nämlich, Black Beauty könne Charles Pferd im Galopp schlagen.

Nach einer schlechten Ernte macht sich Dr. Gordon Sorgen um Black Beautys Futter. Er weiß nicht, daß der Gutsherr Armstrong inzwischen reichlich Hafervorräte angelegt hat.

Bei einer Explosion im Steinbruch wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Dr. Gordon reitet auf Black Beauty zur Unfallstelle. Er beschließt, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen.

Der Sohn eines Studienkollegen von Dr. Gordon möchte sich als Leibarzt bei Laby Wainwright bewerben. Er bittet Dr. Gordon um ein Empfehlungsschreiben. Doch Dr. Gordon weigert sich.

Ned und Black Beauty war es zu verdanken, daß der Gauner Simey geschnappt werden konnte, der ständig den Gutsherrn bestohlen hatte. Nun ist Simey wieder frei und will sich rächen.

Ned und Black Beauty hatten bei der Festnahme des Gauners und Diebes Simey mitgewirkt. der hatte den Gutsherrn regelmäßig bestohlen. Jetzt ist Simey wieder frei und will sich rächen.

Rana, ein mysteriöser Hohepriester, taucht eines Tages in New Cottage auf. Er behauptet, allwissend zu sein. Aber weiß er auch etwas von dem Versuch, eine goldene Statue zu rauben?

Ned wird vom Gutsherrn des Diebstahls bezichtigt. Doch da er seit Tagen an einer Nummer übt, kann er nicht der Täter sein. Da kommen schon eher zwei fahrende Zirkusleute in Betracht.

Albert reitet ohne Erlaubnis mit Black Beauty aus. Dr. Gordon kann deshalb nicht einen Patienten besuchen. Es kommt zum Streit: Albert will alles hinschmeißen und Stallknecht werden.

Mr. Otis Waygood, ein Gauner, und seine Tochter Dolly laden jeden, der zwei Goldmünzen bezahlt, zu einem Pferderennen ein. Aber irgendwie stimmt an der Sache etwas nicht.

Die Pferdeställe sollen verkauft werden. Der neue Besitzer, ein Mr. Sheridan, betrachtet auch Black Beauty als sein Eigentum. Dabei war das Pferd ein Geschenk für Dr. Gordon.

Dr. Gordon glaubt Kevin und Albert nicht, daß Cecily Eplington von ihrer Tante und ihrem Onkel gefangengehalten wird. Black Beauty aber befreit eine „Gefangene“ aus der Granley Hall.

Jenny ist zu einer Gartenparty eingeladen. Auf dem Weg dorthin hört sie vom Unfall des Holzfällers George. Sofort eilt sie ihm zu Hilfe.

Donovan, der Gärtner des Gutsherrn Armstrong, wird entlassen. Kevin und Black Beauty können nur wenig dazu beitragen, die schwierige Lage des alten Mannes zu erleichtern.

Dr. Gordon und ein paar Kleinbauern wollen Parsons Feld als Asyl für alte Pferde aufkaufen. Der Gutsherr Arstrong ist jedoch fest entschlossen, das Feld für seine eigenen Zwecke zu erwerben.

Jenny soll auf Black Beauty aufpassen. Die Jungen haben jedoch eine andere Idee. Albert reitet auf Black Beauty zum Jahrmarkt. Dort begegnet er einem Schwindler.

Als Coombe, der alte Schafhirte erkrankt, springen Kevin, Albert und Black Beauty ein. Aber schon bald müssen sie zugeben, daß das Hüten der Tiere gar nicht so einfach ist.