Kotoko Aihara, jeune lycéenne, décide d'avouer à Kaoki Irie qu'elle est amoureuse de lui depuis deux ans. Ce garçon de la classe A possèderait un QI de 200!

Naoki affiche une indifférence totale lorsque Kotoko emménage dans sa maison. Mais sa mère, ravie, montre à Kotoko une photo de Naoki habillé en fille.

Kotoko est ballottée par les émotions lorsque tout le lycée apprend son secret. Naoki et Kotoko passe nuit seuls dans la maison.

Naoki doit partir à l'université. Kinnosuke décide de chercher du travail. La classe F et la classe A se retrouve au même endroit pour leurs fêtes respectives.

Kotoko entame ses études, toujours incapable de réduire ses distances avec Naoki. Elle se met au tennis pour augment ses chances, mais une terrible rivale apparaît.

Kotoko décide d'oublier Naoki après son déménagement, mais le couple est obliger de faire équipe pour disputer un match de tennis contre deux autres jeunes gens.

Noriko faire revenir la famille Aihara et essaye d'arranger un rendez-vous entre son fils et Kotoko, mais Naoki sort avec quelqu'un d'autre.

Kotoko est contente de savoir que Naoki l'apprécie, mais elle est triste lorsqu'il s'en va. Comme le jeune homme refuse de lui dire où il vit, Kotoko le suit.

Kotoko et Yuki s'occupe de la maison lorsque les adultes sortent. Naoki fait une confession étonnante à Kotoko qui doit rester à son appartement à cause de la neige.

Jinko et Satomi annule leur soirée de noël à la dernière minute, laissant Kotoko seule à la maison. Pendant ce temps, Naoki participe à la réception de l'entreprise de son père.

Kotoko, maintenant en 2ème anné de fac, commence à stresser pour son avenir. La famille Irie organise un fête.

Shigeki s'effondre, et Naoki accepte d'aider dans son entreprise jusqu'à ce que les chose s'arrangent. Kotoko redoute que Naoki doive renoncer à ses rêves.

Kotoko pense qu'elle s'est enfin rapprochée de Naoki, mais elle choqué lorsqu'elle apprend son arrangement avec Sahoko Oizumi.

Naoki fréquente Sahoko, qu'il a l'intention d'épouser. Kotoko passe de bon moment avec Kinnosuke, mais son cœur continue à battre pour Naoki.

Kotoko dit à Jinko et Satomi que Kinnosuke l'a demandé en mariage. Les projets de mariage de Naoki avec Sahoko vont déjà bon train lorsque que Jinko leur apprend la nouvelle.