בונגה מתנדב לשמור על הקטנטנים של ארץ-התקווה, ומלמד אותם כיצד להגן על עצמם מפני טורפים, בזמן שריי ריי והתנים שלה יוצאים לציד.

עונת-הבצורת מתקרבת, וסימבה מכנס את מנהיגי כל החיות בארץ-התקווה כדי לנהל דיון כיצד להיערך לעונה הקשה. כשקאיון מגלה שהוא מזמין גם את מאקו, מנהיג-התנינים החדש, הוא חושד בכוונותיו של מאקו.

אונו נאלץ לדגור על ביצה בזמן שחברי משמר האריות מחפשים את הציפור שהטילה אותה. אך עליהם להזדרז, כי יש אורחת חדשה בארץ התקווה, ויש לה תיאבון גדול למטעמים חדשים.

אושארי וג'נג'א לומדים עוד על היכולת לתקשר עם אריות העבר ורוקמים מזימה להחזיר מן המתים את האריה המרושע ביותר שאי פעם שלט בארץ התקווה - סקאר.

כשאונו מעיר בטעות את מאקו והתנינים שלו משנתם העמוקה במהלך עונת הבצורת, סימבה ומשמר האריות צריכים למצוא עבורם בור מים שיספיק לכולם. אבל קיבורי, אחד התנינים, מחליט להתמרד נגד מאקו ומזמין אותו לקרב על השליטה בשבט התנינים.

כאשר קאיון משתמש בשאגה על מנת להוריד גשם כדי לסייע לזברות, הוא יוצר בטעות מבול שסוחף את בשטי עד שטחי הפרא. כעת הוא ויתר חברי משמר האריות יוצאים לחפש אותו.

לעץ של ראפיקי מגיעה שלישייה מוזרה: צ'אמה הפיל, פוראהא הקוף ומזאהא האנטילופה. משמר-האריות מופקד על המשימה להחזיר אותם לעדרים שלהם, אבל זה מעט יותר מסובך משנדמה.

משמר-האריות מנסה לפתור את משבר זבובי הצה-הצה. הזבובים לא מפסיקים להציק לכל החיות בארץ התקווה, בזמן שג'נג'א והצבועים מחליטים להיפטר מג'אסירי אחת ולתמיד.

קאיון ומשמר האריות עוזרים למטמבו ולעדר הפילים בהכנות לטקס החגיגות של ברית השלום שנכרתה לפני שנים רבות בין האריות לבין הפילים בארץ התקווה.

אושארי קורא לקנגה, הזוחל הגדול והאימתני, להפר את השלווה בארץ התקווה, ובזמן שייצור הסחת דעת, ג'נג'א והצבועים שלו יוכלו להוציא לפועל מזימה שעלולה להפר את האיזון העדין של גלגל-החיים.

טימון, פומבה ובונגה מתכוננים לחג המולד, אך טימון עצוב מכך שדנדי קלאוס אף פעם לא מגיע לארץ התקווה לחגוג איתם, והוא מתחיל לחשוש שזה לא יקרה לעולם. בונגה מחליט לעודד אותו ואוסף את כל חיות ארץ התקווה להופעה בלתי נשכחת.

זאזו, היועץ המלכותי של סימבה, נחטף לשטחי הפרא על ידי ג'נג'א והצבועים שלו בהוראת סקאר. קאיון וחברי משמר האריות יוצאים לחלץ אותו לפני שהצבועים יוציאו ממנו את הסודות הכי כמוסים של ארץ התקווה ושל המלך סימבה.

משבר המים בארץ התקווה מחריף, וסימבה שולח את קאיון ואת משמר האריות לשטח הפתוח כדי לבקש מדאהאבו, מנהיגת הזברות, לחלוק את המים שלהן עם חיות ארץ התקווה.

הודארי הקטן רוצה להצטרף לעדר התנינים. כאשר הוא נדחה, הוא מקבל הצעה מפתה מקיבורי והתנינים שלו, שהוגלו מארץ התקווה - הצעה שדורשת ממנו לשלם מחיר כבד.

כשהמשמר מתמודד עם שתי מתקפות בבת אחת, קאיון מגייס את עזרתו של טאמא הדרונגו כדי לעזור לחברי המשמר להיות בשני מקומות בו זמנית.

לאחר שסקאר שולח עקרב כדי לעקוץ את סימבה, המשמר נאלץ להתמודד עם כל הרשעים שבשטחי הפרא כדי למצוא תרופה עבור המלך.

לאחר שסקאר שולח עקרב כדי לעקוץ את סימבה, המשמר נאלץ להתמודד עם כל הרשעים שבשטחי הפרא כדי למצוא תרופה עבור המלך.

מאקיני ופולי מתנדבות ללוות את קונגווה אל צוק התקווה כדי שתוכל לייעץ לסימבה כיצד להילחם בסקאר. במקביל, קאיון, בונגה, בשטי ואונו עוזרים לחיות ארץ התקווה להימלט משרפה מסוכנת.

זיקית בעלת יכולת לשנות את צבעיה עוזרת למשמר האריות לרגל אחר סקאר בשטחי הפרא.

לאחר שגילו מערה סודית בה כנראה מסתתר הסוד להביס את סקאר, משמר האריות צריך לצלוח שורה של מלכודות מסוכנות כדי לחשוף את הסוד.

לאחר שת'ורסטון מתרברב בכך שהוא המוח מאחורי הפעולות של משמר האריות, הרשעים של שטחי הפרא לוכדים אותו על מנת למצוא דרך להביס את משמר האריות.

ג'אסירי מציעה למשמר האריות עזרה במאבק נגד סקאר ומקימה את מחתרת הצבועים בשטחי הפרא.

קאיון, קיארה, בונגה, טיפו וזורי יוצאים למסע במנהרות תת-קרקעיות כדי להימלט משרפה.

כאשר לוחם משבט הגורילות מגיע לארץ התקווה לעזור בקרב עם סקאר, הוא גורם יותר נזק מאשר תועלת.

קאיון מנסה לאחד את חיות ארץ התקווה לכדי צבא, אבל לגרום לכולם לעבוד יחד זו משימה קשה.

After being threatened by Scar's attacks, Queen Dhahabu asks Fuli, Tiifu and Zuri to become her permanent personal guards.

Scar makes an appearance when Timon and Pumbaa decide to put on a show in Mizimu Grove.

To combat the vultures dropping flame sticks from the sky, the Lion Guard seeks help from Hadithi and a Martial eagle named Anga.