1946년 독일의 제트기 공학자 디터 쾰러는 딸 로테와 영국으로 잡혀 온다. 정보국 소속인 칼럼 퍼거슨은 협조를 얻어 내라는 웨인라이트 준장의 명령을 받아 코닝턴 호텔로 향한다.

칼럼은 쾰러의 방에서 정보를 찾기로 한다. 링우드가 시간을 끌 동안 칼럼은 방에서 작은 수첩들을 찾지만, 금방 돌아온 쾰러와 언쟁을 벌인다. 그리피스는 칼럼을 찾아와 명단을 넘기며 정보를 찾아 주기를 부탁한다.

빅터와 로테는 돌아오지만, 웨인라이트는 빅터를 감옥에 보내지 않는 대가로 디터를 회유할 것을 칼럼에게 요구한다. 로테를 구하기 위해서 최선을 다했던 칼럼의 모습을 본 디터는 마음을 바꾼다.

칼럼과 캐시는 도망치는 클라이나우를 붙잡아 재판장에 세운다. 칼럼은 클라이나우를 재판에 넘긴 대가로 프라우 벨링하우젠 부인에게 향수 제조법을 알아내는 임무를 맡게 된다.

빅터는 쓰레기 더미에서 찾아낸 서류를 계속해서 검토하고 일부를 집으로 가져가 숨긴다. 레이첼은 패션쇼를 열고, 칼럼의 소개로 벨링하우젠과 해럴드가 만나게 된다. 결국 빅터는 디터가 나치와 관련돼 있다는 서류를 발견하고 칼럼에게 알린다.

빅터는 결국 정신병원에 입원하게 된다. 빅터를 방문한 레이첼은 디터가 호텔 종업원 안나와 결혼한다는 소식을 전한다. 전범자로 의심되는 독일인이 새 출발을 한다는 것을 알게 된 빅터는 폭발한다.

디터와 안나의 결혼식 날, 칼럼은 디터를 죽일 계획을 세웠지만 레이첼이 설득한 덕에 계획을 접고 넘어간다. 한편 캐시는 클라이나우 재판에서 증언하기로 약속한 멘츠를 헌병대에 넘긴다. 칼럼의 암살 계획을 알고 있던 빅터는 병원에서 몰래 탈출한다.