Beowulf se vraća u Herot da oda počast umrlom kralju koji ga je odgajao.Uskoro ga optuže za ubistvo koje nije počinio.

Plemenske vođe stižu u Hrotar da izaberu novog kralja, u međuvremenu Beowulf je u potrazi za mjenjolikom koji je ubio kraljevog savjetnika a ubistvo je pripisano njemu.Kraljev sin Slin je u nevolji nakon što ga zarobe lokalni razbojnici.Beowulf uspješno hvata ubicu.

Nakon što su uspješno vratili Slina, Rate i Beowulf se vraćaju utabanim stazama, za to vrijeme počine suđenje mjenjolikovoj ženi koji osude na smrt.Slin postaje sumnjičav u vezi očevog brata i saznaje da je organizator otmice Rateovog brata.

Rheda se mora dokazati kao kraljica nakon što je Rate izbačen iz saveza plemena.Beowulf, Breca, Elvina i Viška koja upada u nevolje imaju zadatak da dostave oružje novim saveznicima u zemlju Mere.

Merom vlada bolest a uskoro oboljeva i Garikova najstarija kćer.Elvina je pokušava spasiti i jedini ljek je da uhvate pješčanog crva koji ima ljekovita svojstva.Beowulf, Breca i Garikov nastojnik idu da uhvate pješčanog crva.

Slinova mlada je stigla u Herot a Beowulf donosi loše vjesti o napadima Wariga.Slin dobija zadatak da upozori saveznike i odlazi u Bregan.Rudari donose nove loše vijesti o napadima trolova, Beowulf i Breca odlaze da istraže šta se događa.

Klan Wulfing uspješno organizuje napad na Herot i pljačkaju sve odreda, usput odvode i Ketu kao svoju zarobljenicu.Beowulf pokušava da razmjeni zarobljenike ali pokušaj propada.

Breca se vraća u Herot da upozori Beowulfa i Redu o namjerama Abrakana.Razak mjenjolik vođa Wariga uspjeva da prevari gardu i ulazi u Herot.Beowulf prati Elvinu i oboje zarobe Warig ratnici, upoznaju i Razaka koji ih namjerava žrtovati.

Rheda ne vjeruje da se Abracan okrenuo protiv nje i odlazi u Bregan da se sama uvjeri.Elvina se vraća u Herot i suočava se sa Beowulfom koji je zaprepašten saznanjem da Slin zna njenu tajnu odavno.Abracan zatvara Rhedu i naređuje joj da se povinuje njegovim zahtjevima ili će je ubiti.

Abracan i horde Wulfinga kreću na Herot, a Slin sa nekolicinom ljudi odlazi na draka most da kupi malo vremena i zadrži napadače.Beowulf i Var odlaze do Ratea kako bi ga privolili da im pomogne.

Odlučujuća bitka za Herot je počela.Horde Wulfinga nadiru i ruše sve pred sobom.U presudnom trenutku na scenu stupa Rate sa svojim ratnicima.Elvina napokon napušta Herot.Beowulf ubija Skelana i osvećuje smrt Brece.