Charlie wird nach einem Streit mit ihrer Familie auf den Pferdehof der Lilientals geschickt.

Charlie kann nicht glauben, was sie in der Nacht im Wald gesehen hat. Als sie dann auch noch feststellt, dass Nils)sie verpfiffen hat, geht sie enttäuscht auf Abstand.

Die ersten Reitstunden der Jugendlichen laufen mehr als schief. Nur Charlie fühlt eine tiefe Verbundenheit zu ihrem Pferd. Nach einem heftigen Streit mit den anderen wandert Patrizia gekränkt durch den Wald.

Charlies Amulett könnte der Schlüssel zu Armans Geheimnis sein. Doch es bringt sie in große Gefahr. Tarik will sich vor dem Reitunterricht drücken und bei einer Partie Schach entdeckt Rona ungeahnte Seiten an ihm.

Nachdem Armans Geheimnis endlich gelüftet ist, will Charlie (die Familie Liliental retten. Sie hält sich nicht an Micks warnende Worte

CharliesErinnerungen an ihren Vater wecken einen Verdacht, der ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie ist froh, dass sie sich Nils anvertrauen kann.

Die Lilientals wollen die Jugendlichen vor Garwin beschützen und nach Hause schicken. Der Abschied fällt allen schwer.

Garwin zeigt Charlie den Grund für seine Feindschaft mit Arman . Dabei machen beide eine erstaunliche Entdeckung.

Garwin geht auf Spurensuche in seiner Vergangenheit und muss sich einer traurigen Erkenntnis stellen. Die Jugendlichen schmieden einen Plan, der sie an einen unheimlichen Ort führt. Um den Lilientals zu helfen, müssen alle ihrer größten Angst ins Auge blicken. L

Lore ist in ihre Erinnerungen gereist und wacht nicht mehr auf. Die Lilientals fühlen sich so hilflos wie nie zuvor, bis eine Elfe auftaucht.

Während die Lilientals versuchen, ihre Erlebnisse zu verarbeiten, schwört Garwin auf endgültige Rache. Seine Kräfte sind stärker denn je.

Garwin ist auf den Hof der Lilientals eingedrungen und glaubt sich am Ziel.