Ο Χαρπ βρίσκει καταφύγιο στο Βορρά. Ο Μάικλ καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο. Η Έμπερλι κάνει συμφωνία με τον Τσέστερφιλντ. Η Ελίζαμπεθ μπλέκεται στις δουλειές του Γκραντ.

Κυνηγοί κεφαλών προσεγγίζουν τον Χαρπ που στρέφεται σε έναν παλιό φίλο. Η Έμπερλι και ο Τσέστερφιλντ συγκρούονται. Ο Γκραντ θέλει να σαμποτάρει την Ελίζαμπεθ.

Ένας αδίστακτος κυνηγός κεφαλών παρακολουθεί τον Χαρπ, ο οποίος καταφέρνει με έξυπνο τρόπο να λεηλατήσει τη Χάντσον Μπέι και να παγιδεύσει τον λόρδο Μπέντον.

Ο Χαρπ ρισκάρει να αιχμαλωτιστεί στο Μόντρεαλ για να να κλείσει μια συμφωνία με την Ελίζαμπεθ. Η Έμπερλι προσπαθεί να σώσει την μπιραρία. Ο λόρδος Μπέντον φέρεται ύπουλα.

Η εμμονή του Τσέστερφιλντ απειλεί την επικείμενη ληστεία του Χαρπ. Η Έμπερλι διεκδικεί το Οχυρό Τζέιμς και οι συγκρούσεις της Ελίζαμπεθ και του Γκραντ γίνονται θανάσιμες.

Μια δελεαστική προσφορά διχάζει τους Μάικλ και Σόκανον. Ο Τσέστερφιλντ απειλεί τον Χαρπ. Η Έμπερλι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι Μπράουν σχεδιάζουν κάτι επικίνδυνο.