Mit einem Preis auf Harp's Kopf füllt sich Fort James mit Kopfgeldjägern. Emberly und Chesterfield verschwören sich zum Wohle des Forts gegen Benton. Michael und Sokanon kämpfen darum, den Black Wolf im Geschäft zu halten, während Grant und Carruthers um die Vorherrschaft kämpfen.

Kopfgeldjäger finden Harp im Norden. Benton segelt nach England und ist Everton ausgeliefert, findet aber einen neuen Freund. Michael hat einen Plan, um den Black Wolf's mehr Geld zu verschaffen. Carruthers und Grant buhlen um die Aufmerksamkeit eines französischen Marquis, und Emberly sieht sich in Gefahr, ihre Unabhängigkeit zu verlieren.

Sokanon und Michael werden von einem unerwarteten Wiedersehen überrascht und Michael plant die HBC zu bestehlen. Benton findet weitere Freunde von niedrigen Stand und Chesterfield bedrängt Emberly. Carruthers untersucht die Sabotage in ihrer Fabrik während Grant sich darauf vorbereitet, den Marquis mit der frisch gebackenen Lady Clenna zu verführen.

Harp reist nach Montreal, um mit Elizabeth Carruthers Geschäfte zu machen. Michael und Sokanon kommen in Fort James an, um ihren Teil des Plans umzusetzen, aber Sokanon wird abgelenkt. Seit Emberly weg ist, ist das Leben in der Schenke immer schlimmer geworden.

Michael gräbt am Tunnel, während Chesterfield seine Soldaten drillt. Emberly kehrt nach Fort James zurück, um herauszufinden, was Chesterfield ihrer Schenke angetan hat. Elizabeth Carruthers lässt Douglas an sich heran und sieht sich Grant von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Chesterfield ist vom Pelzdiebstahl erschüttert und sucht nach Harp. Michael trifft sich mit Pond und steht vor einer schwierigen Entscheidung, als Sokanon ankommt. Josephette und die Brown Brüder verbünden sich gegen Grant und Harp muss sich mit Feinden auf allen Seiten auseinandersetzen und neue Allianzen schließen.