Po vypsání odměny na Harpovu hlavu se Fort James zaplní lovci odměn. Emberly a Chesterfield se spiknou pro dobro pevnosti. Michael a Sokanon se snaží udržet Černý vlk v podnikání, protože Grant a Carruthers soutěží o nadvládu.

Lovci odměn najdou cenu na severu. Benton odpluje do Anglie vydán na milost a nemilost Evertonu, ale získá si nového přítele. Michael má v plánu vydělat Černému vlku více peněz. Carruthers a Grant soupeří o pozornost francouzského markýze a Emberly se ocitá v nebezpečí ztráty své nezávislosti.

Sokanon a Michael jsou překvapeni nečekaným setkáním; Michael formuje plán, jak vykrást HBC; Chesterfield se obrátí proti Emberly.

Harp cestuje do Montrealu, kvůli obchodu s Elizabeth Carruthers; Michael a Sokanon přijedou do Fort James, aby provedli svou část plánu. Život v hostinci se změnil ze špatného na horší.

Chesterfield se vzpamatovává z krádeže kožešin, a pátrá po Harpovi. Mezitím se Michael setká s Pondem a když přijde Sokamon, čelí těžké volbě. Mezitím se Josephette a Brownovi bratři spojí proti Grantovi. Mezitím se Harp musí vypořádat s nepřáteli ze všech stran a navázat nové spojenectví.