Harp se replie dans l'extrême nord, tandis que Michael élabore un plan audacieux. Emberly conclut un marché avec Chesterfield. Elizabeth se mêle des affaires de Grant.

À l'approche de chasseurs de primes, Harp se tourne vers un vieil allié. Un désaccord éclate entre Emberly et Chesterfield. Grant tente de s'en prendre à Elizabeth.

Poursuivi par un impitoyable chasseur de primes, Harp élabore un brillant stratagème pour piller la Compagnie et piéger Lord Benton.

L'obsession de Chesterfield compromet les projets d'Harp. Emberly assoit son pouvoir à Fort James. Les hostilités entre Elizabeth et Grant tournent à la catastrophe.

Michael et Sokanon se disputent au sujet d'une offre alléchante. Chesterfield s'en prend à Harp. Emberly fait face à des difficultés. Les Brown envisagent l'avenir.