Lord Benton hodlá se svou společností Hudson's Bay Company obnovit kontrolu nad obchodem s kožešinami. Vyráží do Nového světa, aby si došlápl na trapera Declana Harpa.

Emberlyová s kapitánem Chesterfieldem intrikují za zády lorda Bentona. Harp provede nebezpečný útok, aby pojistil spojenectví s Kríi.

Intriky lorda Bentona rozdmýchají vražedné neshody mezi nezávislými obchodníky a Kríi. Harp se snaží rychle zjednat mír.

Mazaný nováček mezi obchodníky se snaží zbavit Granta i bratrů Brownových. Posedlost lorda Bentona Harpem se zvrhne v barbarství.

Vláda lorda Bentona se zvrhla v nekontrolovanou krutost. Kapitána Chesterfielda zaskočí zrada a Harp se rozhodne pomstít za každou cenu.