Hotărât să recâștige supremația deținută odată de Compania Golfului Hudson, Lordul Benton călătorește către Lumea Nouă ca să-l distrugă pe nemilosul vânător Declan Harp.

În timp ce Emberly complotează cu cpt. Chesterfield pe la spatele Lordului Benton, Harp lansează un atac periculos pentru a obține o alianță cu tribul Cree.

Harp încearcă să facă pace după ce intrigile Lordului Benton creează probleme mortale între comercianții independenți și tribul Cree.

O navă a Companiei Golfului Hudson sosește de la Londra cu un pasager surpriză și vești alarmante pentru Lordul Benton, care le întinde o cursă lui Michael și lui Harp.

Un nou antreprenor viclean complotează să îi detroneze pe frații Grant și Brown, iar obsesia Lordului Benton pentru Harp se transformă în nebunie feroce.

Când dominația Lordului Benton devine un pretext pentru fapte de o cruzime nestăvilită, cpt. Chesterfield este trădat, iar Harp jură să se răzbune, indiferent de preț.

Harp se retrage în nord, iar Michael concepe un plan îndrăzneț. Emberly face o înțelegere cu Chesterfield. Elizabeth se implică în afacerile lui Grant.

Vânătorii de recompense strâng lațul în jurul lui Harp, iar el se întoarce la un vechi aliat. Între Emberly și Chesterfield apar tensiuni. Grant o sabotează pe Elizabeth.

Harp e urmărit de un vânător de recompense violent și concepe un plan elaborat să prade Compania Golfului Hudson și să-i întindă o capcană Lordului Benton.

Harp riscă să fie prins în Montreal, unde încearcă să încheie o înțelegere cu Elizabeth. Emberly se luptă să păstreze berăria. Lordul Benton face o mișcare îndrăzneață.

Obsesia lui Chesterfield pune în primejdie planurile lui Harp. Emberly își afirmă autoritatea în Fort James, iar neînțelegerile dintre Elizabeth și Grant devin fatale.

Michael și Sokanon se ceartă asupra unei oferte. Chesterfield îi face reproșuri lui Harp. Emberly e la răscruce de drumuri. Familia Brown prevede un viitor riscant.

Harp pleacă spre nord în urmărirea lordului Benton, Michael formează o nouă alianță, iar Compania Golfului Hudson trimite un agent nemilos pentru a-i reafirma puterea.

În Montreal, Michael încearcă să-i convingă pe Grant și pe frații Brown să se alăture alianței, iar în nord, Harp se apropie de ținta sa.

Harp pune stăpânire pe o corabie și-l urmărește pe lordul Benton peste Atlantic. Duplicitatea lui Michael iese la suprafață când încearcă să cadă la învoială cu Kamenna.

În Scoția, Grace revede o persoană din trecutul ei. La frontieră, Sokanon caută un aliat pentru misiunea ei, iar Michael își dublează miza.

Lordul Benton o folosește pe Grace drept avantaj în misiunea pentru Compania Golfului Hudson. Harp descoperă o trădare, iar pe Sokanon o așteaptă o întemnițare cruntă.

Noua alianță riscă să se destrame, iar cruciada lui Sokanon se lasă cu vărsare de sânge. Harp năvălește în castelul lordului Benton, unde este ispitit de rău.