Лорел Хили предлагают поработать в офисе ее брата, сенатора Люка Хили, в очень тяжелое для американской политики время. Совершенно неожиданно для Лорел эта скучная работа приносит в ее жизнь много интересных загадок и тайн, которые девушка спешит раскрыть.

Люк теряет свой авторитет как лидер партии демократов. Гарет приглашает Лорел на Налоговый бал, где они отлично проводят время. Там же Лорел встречает лучших подруг из университета — Эбби и Стейси. Девушка узнает, что Стейси стала фотографом в политическом издании, а Эбби внезапно изменилась и стала работать на благо партии республиканцев.

Густав знакомится с Лорел и рассказывает ей, что тоже стал свидетелем взрыва головы. Они решают объединить усилия в поисках объяснения происходящего. Борьба за место лидера партии между Люком и Эллой обостряется. Тем временем Лорел внезапно замечает странности в поведении Стейси.

Напряжение нарастает — несмотря на все попытки умеренных фракций, Ред Уитус и Элла Полак отказываются даже думать о соглашении, которое поможет возобновить работу сената. По просьбе Лорел Люк тайно встречается с лидером республиканских умеренных Амарантом, и вместе они разрабатывают хитрый план по разрешению кризиса. А Густав и Рошель, изучив снимки мозга странно ведущих себя людей и кота, кажется, вплотную подходят к разгадке заболевания. Неужели кризис подходит к концу, и зловредным космическим муравьям больше нечего противопоставить светлому гению человеческого разума?

Лорел замечает у Энтони проблемы со слухом и начинает подозревать, что ее новый кавалер тоже стал жертвой насекомых. Густав и Рошель предлагают Лорел обратиться за помощью к брату, чтобы тот дал зеленый свет изучению плотоядных жуков. Но у Люка сейчас и так полно проблем: он хочет помочь ветерану войны и возобновить его программу лечения, но Ред Уитус снова ему мешает.

Гарет помогает Лорел избавиться от жуков в голове. В правительстве подымают вопрос о рефинансировании работы ЦКЗ, и политические махинации сенатора Уитуса вновь мешают планам Люка. Между тем Лорел уличает республиканцев в джерримендеринге — избирательной географии участков голосования.

Лорел рассказывает Гарету о жуках, которые управляют людьми, но ему оказывается непросто в такое поверить. Уитус придумывает коварный план, как заставить ФБР серьезнее отнестись к расследованию КТГ, из-за чего Лорел вновь увозят на допрос.

Начинается неразбериха из-за слухов о брифинге с ЦРУ, которые распустил сенатор Уитус. Клаудия Монарк сообщает в своей программе, что показания сирийских диссидентов являются ложными. Когда она отказывается раскрыть источник этой информации, ее арестовывают. Начинается расследование об утечке, и Люк боится, что они с Лорел могут попасть за решетку.

Сенатор Хили заказывает Бену Вальдеррама политический ролик против войны, но из-за того, что режиссер зациклен на идее о главенстве «одного процента», видео получается бесполезным. Люк поручает Лорел исправить ролик и повлиять на Бена. Тем временем Джермэйн в очередной раз уличает мужа в неверности.

Команда Уитуса из офиса СРБ-54 разрабатывает проект нового бюджета на 2017 год и выносит его на голосование. Люк поручает людям из своего штата за двое суток найти в тексте законопроекта нечто неприемлемое. А Гарет присоединяется к команде борцов с космическими насекомыми.

Люк рассказывает своей сестре о разговоре с директором ЦРУ и просит ее больше не вмешиваться. Густав и Рошель с недоверием относятся к этому заявлению, подозревая, что начальство ЦРУ тоже может быть заражено. Тем временем Элла видит, что Ред совсем расклеился, и решает взять бразды правления в свои руки.

Лорел решает остаться в Вашингтоне и помочь друзьям завершить начатое. Густав и Рошель пытаются пробраться на закрытую территорию, где строят парники, но там их ждет большой сюрприз. А Люк всеми силами пытается продолжить забастовку.