החלק השני באנתולוגייה עתירת הכוכבים חוקר לעומק את הרצח של מעצב העל ג'אני ורסצ'ה על ידי הרוצח הסדרתי אנדרו קונאנן, ואת המרדף הארוך לתפיסתו.

אנדרו קונאן מגיע למיאמי אחרי שרצח כבר ארבעה אנשים וכל רשויות החוק פתחו אחריו במצוד. הוא מתחיל במעקב שלו אחר ג'יאני ורסאצ'ה.

אנדרו קונאנן ממשיך במסע הרצח שלו, והפעם הקורבן הוא טייקון הנדל"ן בשיקגו, לי מיגלן. בשלב הזה המשטרה מתייחסת למקרה כאל רצח אקראי.

שבוע לפני רצח לי מיגלן, אנדרו מאלץ את חברו הארכיטקט, דיויד מדסון, לברוח ביחד איתו.

האירועים שהובילו להיכרות בין אנדרו קונאנן לבין דיויד וג'ף נחשפים. במקביל, ורסצ'ה מחליט בצעד נועז לצאת מהארון בכתבה לעיתון המיועד לקהל ההומוסקסואלי.

תיאור האירועים שנה לפני הרציחות המזעזעות. אנדרו חוגג יום הולדת בבית מפואר בקליפורניה, ומשלב זה מתחילה ההתדרדרות והנפילה שלו.

השנה היא 1992, ג'אני ורסצ'ה חולה ומכין את השטח לרגע בו הוא כבר לא יהיה באזור. אנדרו עובד בבית מרקחת וגר עם אימו וכל רצונו הוא לעלות בסולם החברתי.

אנדרו קונאן הצעיר חי בבית עם אבא רודן ואמא כנועה, ואילו גי'אני ורסצ'ה הילד מגלה עניין בעיצוב ולומד מאמו את רזי המקצוע.

לאחר הירי בוורסצ'ה, קונאנן חוגג את התהילה שזכה לה, עד שמתברר לו כי כל היציאות ממיאמי ביץ' נחסמו. הוא מבין שנלכד, וקורא לעזרה.