Уэйд Хафтон советуется со своим коллегой Гарднером, чтобы понять, как дать ход делу об убийстве Хейли Граймз и травле Фарреллов. Шерифу становится известно о похищенном динамите, и он устанавливает слежку за Гордоном. Гвиневер понимает, что её авторитет Владыки под угрозой. Фостер Фаррелл Шестой вместе с сыном и кузенами идёт взрывать склад техники "Уан Планет".

Уэйд не верит в самоубийство Хейли Граймс, и, натыкаясь на всевозможные препятствия, всё-таки проводит собственное расследование обстоятельств ее смерти. Начальство Майерса выражает свое недовольство его промахами, но он просит дать ему последний шанс. В Блэкбурге появляются военные. Бутч делает попытку помириться Хэсилом и Салли и предлагает помощь.

Разъяренная Хейли Граймс врывается в офис Майерса и высказывает ему в лицо всё, что она думает о нем и его методах борьбы с Фарреллами. Свидетелем их перепалки становится Уэйд Хафтон. Салли выдвигает Бутчу и Заку новые требования, касающиеся участия Хэсила в подпольных боях. Обнаружив, что запасы зерна и питьевой воды стремительно тают, а в клане назревает бунт, Гвин принимает беспрецедентное решение...

Хейли Граймс знакомится с Фаррелами и их бытом. Она приходит в ужас от последствий токсичной атаки на непокорный горный клан. Большой Фостер пытается выяснить, кто отец ребенка Гвин. У Ледды улучшается здоровье, а у ее брата — личная жизнь. Уэйд Хафтон занимается поисками Хейли.

Самолеты угольной компании распылили над горой яд, который убивает всё живое. Мальчик Сайлас, оказавшись в зоне распыления, серьезно заболел. Теперь Фареллам придется думать над тем, как выжить после такого — вода и поля с посевами отравлены. Они решают привести человека из угольной компании и показать, к чему привели их действия. И тут им понадобится помощь Хэсила.

Клан приветствует возвращение Лила Фостера и собирается на всеобщую молитву. Фарреллы молят духов горы Шай о спасении жизни своей Владыки. Однако Фостер-старший предпочитает активные действия и вновь подбивает соратников на опасную вылазку в Блэкбург. Майерс высказывает Уэйду свои подозрения насчет его причастности к нападению на тюремный транспорт. Гордон пытается свести знакомство с Хейли Граймс.

Гвин отпускает племя Кинна восвояси. Ледда готовится к акции протеста, которая должна пройти во время парада. Лила Фостера переводят в тюрьму штата. Уэйд сталкивается с Хэсилом и просит устроить ему встречу с Владыкой горы Шай.

В тюрьме города Блэкбурга группа заключенных-расистов пытается уговорами и запугиваниями заставить Лила Фостера к ним присоединиться. На собрании активистов в защиту горы Шай Ледда знакомится с интересным человеком. Уэйд находит беглого сироту Сэма. Кинна вступают с Фаррелами в открытый конфликт. Гвиневер ставят ультиматум.

Фостер IV пытается убедить Гвиневер, что кинна опасны, и призывает объединиться с ним. Гвиневер вызывает Морегон на разговор. В это время Лил Фаррелл пытается освоиться в тюрьме, где ему пытаются навязать новые правила игры.

Гвиневер принимает решение оставить Фостера-старшего в клане и поручает ему возглавить охоту, чтобы пополнить припасы на зиму. Многие Фарреллы выражают свое недовольство. Салли приходит к Хэсилу и сообщает ему новость. Лил Фостер получает мудрый совет от тюремного врача. Кинна и Фостеры вступают в открытое противостояние.

Фостер Фаррелл — старший делает на Совете старейшин шокирующее признание. Как теперь поступит Гвин? Члены клана предупреждают свою юную Владыку о том, что ее гости, Кинна, могут представлять опасность. Барнабис обнаруживает, что власти сооружают забор по периметру горы. Ледда сообщает Уэйду страшную новость. А Салли-Энн предстоит принять важное решение.

В городе начинается судебный процесс над Лилом Фарреллом. А на горе в это время появляются кинна во главе с Морегон, которая просит у Гвиневер убежища. Владыка соглашается, несмотря на молчаливый протест остальных. Никто из них пока не знает, что Фостер IV еще жив. И, возможно, никто не узнает. Ведь он оказался в плену у чокнутой семейки, и его положение всё хуже.

Очнувшись в больнице, Уэйд обнаруживает, что во время стычки с Фареллами проявил себя отнюдь не героически. Об этом пишут все газеты. Тем временем на горе Хал готовятся перемены. Все считают Фостера IV погибшим, а значит, Гвиневер должна занять его место. Но она пока не готова стать Владыкой...