В захолустье штата Кентукки, в лесах на горе Шай, живет клан Фарреллов. Община не признает современный общественный строй и его ценности, существует обособленно, по своим правилам. Члены клана изредка совершают грабительские набеги на супермаркет ближайшего городка, жители которого, впрочем, стараются лишний раз не связываться со странными соседями. Все меняется, когда представители крупной корпорации решают согнать неугодных с их земли, чтобы развернуть там добычу угля...

Помощник шерифа Уэйд Хафтон расследует убийство Уго и пытается узнать у его сына, где тот раздобыл Фаррелловский самогон. Гвин убеждает Лила собрать Круг старейшин, чтобы те решили судьбу Эйсы Фаррелла. Представитель горнодобывающей компании предлагает начать работы на горе Шай незамедлительно и придумывает, как настроить местное население против ее странных обитателей.

Хэсил Фаррелл настойчиво пытается ухаживать за Салли-Энн. Уэйд наносит визит наркодилеру Бутчу. Эйса отправляется на собрание, организованное городской администрацией. Горный клан начинает готовиться к обороне горы.

В руки Фарреллов попадает дрон, с помощью которого угледобывающая компания намеревалась за ними проследить. Эйса совершает еще одну вылазку в город. Хейли Граймс, раздосадованная потерей экскаватора, который украли обитатели горы, пытается надавить на шерифа и его помощника. Леди Рэй приходит в себя. Как теперь поступит Фостер Фаррелл–старший?

Ледда ставит Уэйду ультиматум относительно его образа жизни. Брис рассказывает Хейли Граймс о давней трагедии на горе Шай. Эйса Фаррелл наносит визит Коулу, Хэсил Фаррелл — Салли, а Фостер Фаррелл готовится совершить ограбление.

Фостеру Фаррелу — старшему приходится держать ответ перед Леди Рэй и всем кланом за неудачную вылазку и смерть Тайса. Шериф Хафтон, понимая, чем ему грозит разбирательство по делу гибели одного из Фарреллов, пытается избавиться от трупа. Эйса вызывается вернуть тело Тайса, чтобы похоронить его на горе, по обычаям семьи.

Дорвавшийся до власти Фостер Фаррелл — старший проводит в клане реформы. Гвиневер делится с Лилом своими подозрениями относительно смерти Леди Рэй. С подачи Хейли, Брис проводит собрания, на которых пытается убедить безработных жителей городка выселить «чужаков» с горы Шай. Настроения горожан приобретают все более агрессивный характер.

Фостер Фаррелл — старший продолжает калечить кузенов и устанавливает наблюдение за своей новоявленной невестой. В рядах Фарреллов зреет недовольство новым Владыкой. Ледда и коллеги Уэйда Хафтона организуют поиски пропавшего шерифа. Хейли Граймс становится известно о похищении «чужака» с горы Шай.

Бизнес Донни по продаже вина Фарреллов набирает обороты, однако знаменитый напиток действует на всех настолько по-разному, что его употребление в очередной раз приводит к трагедии. Большой Фостер и Гвин готовятся к свадьбе. Эйса пытается расширить ряды своих единомышленников.

Уэйд Хафтон начинает расследование убийства Бриса. После визита помощника шерифа Хэсил и Салли-Энн вынуждены покинуть свое тайное убежище, и Салли просит возлюбленного показать ей его дом на горе. Эйса вместе с одним из кузенов-помощников Большого Фостера является к Абелю, чтобы купить партию оружия.

Большой Фостер чувствует себя всё хуже и хуже, его всё чаще одолевают галлюцинации, и он одержим идеей прикончить своего упрямого соперника. Соратникам Эйсы угрожает опасность. Уэйд Хафтон собирает полицейский рейд на гору Шай, чтобы найти убийцу своего родственника. Приятели Бриса, заручившись поддержкой Хейли Граймс, решают устроить масштабный погром у Фарреллов.

Мятежники клана прячутся от Владыки и раздумывают над тем, как избежать расправы. Хэсил предлагает план действий. Фостер VI догадывается, что его молодая супруга пыталась его отравить. Что предпримет Гвиневер, чтобы спасти свою жизнь? Уэйд находит путь к поселку Фарреллов.