После смерти Квентина все герои тяжело переживают потерю. Джулия и Пэнни сближаются, но их свидание оказывается провальным, а перед волшебником открываются новые возможности. Марго и Эллиот остаются в будущем, и паре нужно решить одну проблему, чтобы вернуться в настоящее. Элис оплакивает смерть друга в одиночестве, а Кейди находит новое призвание.

Элис решается на темное колдовство, чтобы узнать нечто, известное только одному человеку, но понравится ли это ее друзьям? Элиот встречает призрака из прошлого и пытается справиться с чувством потери. Марго оказывается в стойкой к магии темнице, и только появление друга может спасти девушку. Поход в бар приводит к странным событиям для Кейди и ее нового знакомого.

Элис и Элиот отправляются в поход, чтобы подарить останкам Квентина вечный покой, но в пути героев ждут опасные приключения. Марго, Джош и Фэн решают попытать удачу и заново заслужить право находиться в Филлори, несмотря на подстерегающие трио метаморфозы. В это время Джулия и Пенни расследуют таинственные всплески волшебства, и правда оказывается шокирующей.

Кэйди продолжает бороться со своей зависимостью, и Фогг соглашается помочь ей с поисками пропавшего книжного хранилища в волшебном измерении. В это время Элис, Пенни и Джулия пытаются найти способ борьбы с нарастающей угрозой, и обращаются к загадочной богине. Эллиот и Марго начинают приживаться при дворе Темного Короля в Филлори.

Чтобы остановить конец света, героям придется прислушаться к совету Лунатиков и попытаться выкрасть лунный камень у миллиардера по имени Орен. Но стоит ли доверять неожиданно появившейся сообщнице? Когда Кейди и Зельде удается наконец-то добраться до книгохранилища, оказывается, что за ними следят, а лунную операцию прерывает знакомый враг.

Марго и Элиот оказываются в ловушке в петле времени длиною 12 часов, в конце которой каждый раз происходит конец света. Во время поисков способа остановить этот круговорот, Эллиот слышит странные звуки, которые приводят его к неожиданному открытию. Сможет ли герой спасти себя, друзей и мир от неминуемого конца? Закончатся ли на этом приключения?

Марго и Эллиот начинают ощущать угрозу, нависшую над Филлори, и снова отправляются в сказочную страну, чтобы выполнить новое задание Темного Короля. Смогут ли герои оправдать доверие и узнать больше о таинственном правителе? В это время в школе магии появляется новый декан, а охранная система, установленная Фоггом, угрожает безопасности студентов.

Темный Король призвал чудовищ, которые похищают детей, поэтому Элиот, Марго и команда решают покончить с коварным владыкой. Друзьям придется разделиться и прибегнуть к хитрости, чтобы найти слабое место врага и свергнуть его. В это время в школе Элис, Хэмиш и Пенни сталкиваются с опасной заразой, захватившей учеников, и узнают о новом противнике.

Фэн и Марго пускаются в бега после попытки убийства Темного Короля, но вместо них в западне оказываются их друзья. Вернувшись в пентхаус, герои встречают неожиданного гостя, который готов рассказать историю Филлори. В это время в школе Пенни вместе с учениками пытается путешествовать во времени, но исследователям понадобится помощь более опытных волшебников.

Запертые в таинственной комнате Плам и Пенни оказываются перед трудным выбором. Джошу, преследуемому Темным Королем, предстоит странное путешествие, а Марго следит за ним, не смыкая глаз, – но как долго сможет это продолжаться? Кейди и Элис выживают после пыток и тут же оказываются втянуты в новое приключение, в ходе которого друзья должны снова спасти мир.

Марго посвящает Джоша в последние новости их команды, но вскоре герои оказываются под действием сонного заклинания. Во сне друзья встречаются с Амбером и Эмбером, от которых узнают больше об ожидающих их опасностях наряду со способом спасти Филлори от приближающегося апокалипсиса. Очнувшимся волшебникам предстоит отправиться в путешествие и постараться сделать правильный выбор.

К команде присоединяется Марина, у которой есть информация о местоположении семян мира, а друзьям предстоит разработать план, как добыть артефакт. В этом им должно помочь новое заклинание, которое имеет неожиданный эффект на участниках операции. Джулия и Пенни встречаются с мамой последнего, а Марина испытывает трудности в личной жизни.

Неожиданно для обитателей пентхауса наступает Рождество, и каждый получает особенный подарок от Санта Клауса. Команде придется разделиться, чтобы избежать конца света и спасти Филлори. Элиот, Марго и Джош собираются спасти филлорианцев, а в это время Элис, Кейди, Фэн и Зельда должны прорастить семя мира. Внезапно у Джулии начинаются роды.