Auf der Erde herrscht ein magisches Ungleichgewicht. Während Penny in Brakebills andere Reisende unterrichtet, finden sich Eliot und Margo in einer scheinbar ausweglosen Situation wieder.

In ihrer Trauerbewältigung lässt sich Alice zu einem riskanten Zauber hinreißen, mit ungeahnten Folgen. Unterdessen finden Eliot und Margot heraus, was in ihrer Abwesenheit mit Fillory passiert ist.

Alice hält ein Stück von Quentins Essenz in ihren Händen. Gemeinsam mit Eliot reist sie zum Berg der Geister, um „Q“ die letzte Ehre zu erweisen. Margot und Fen stellen ihre Kampfkünste unter Beweis.

Um Randmagier von Reeds Siegel zu befreien, muss Kady ins Ätherreich. Für den Trip ist die Ex-Drogenabhängige jedoch gezwungen, LSD zu nehmen. Julia hilft indes Clarion, der Göttin der Melodie, aus.

Der Mond-Zauber ist fehlgeschlagen. Nun drohen Teile des zerbrochenen Himmelskörpers auf der Erde einzuschlagen. Julia und ihren Freunden bleiben nur zwölf Stunden um die Katastrophe noch abzuwenden.

Die Erde ist gerettet. Wie Julia jedoch von Todd erfährt, scheint Fillory ebenfalls eine Apokalypse bevorzustehen. Indes übernimmt Penny für den im Ätherreich gefangenen Fogg den Posten des Dekans.

Die Apokalypse muss warten, denn der dunkle König tyrannisiert Fillory. Die Gruppe entschließt sich, den grausamen Despoten aus dem Weg zu räumen. Eliots Gefühle funken jedoch dazwischen.

Nachdem der Mordanschlag auf den dunklen König misslungen ist, treffen Fen und Margot auf der Erde die mögliche Lösung ihres Dilemmas an. Alice und Kady versuchen mehr über das „Paar“ herauszufinden.

Penny und Studentin Plum begeben sich unfreiwillig auf Zeitreise. Während Josh in die Welt der Taker entführt wird, helfen Eliot und Charlton Julia dabei, mit ihrer Schwangerschaft fertig zu werden.

Fen, Eliot, Josh und Margo begegnen in einem Traum den Göttern Ember und Umber. Das Brüderpaar sieht nur einen Weg den tyrannischen dunklen König aufzuhalten: die Gruppe muss Fillory zerstören.

Um Fillory nach seiner Zerstörung wiederaufzubauen, braucht die Gruppe die Weltensaat. Das magische Objekt befindet sich jedoch im Besitz des „Paares“, das sich in einem Hotel verschanzt hat.

Showdown in Fillory! Der dunkle König soll fallen. Doch während Eliot & Co. drauf und dran sind, ihr riskantes Vorhaben in die Tat umzusetzen, offenbart sich ihnen eine weitaus größere Gefahr.