Die Zauberei ist zurück. Und während dadurch ein Monster befreit wurde, das selbst die Götter fürchten, haben Quentin und seine Freunde jegliche Erinnerung an ihr magisches Selbst verloren.

Henry Fogg steckt hinter dem Gedächtnisverlust der Studenten. Marina und Penny statten dem Dekan einen Überraschungsbesuch ab. Derweil sieht sich Margo in Fillory mit einer Drogenkrise konfrontiert.

Das Monster begibt sich in Eliots Körper auf die Jagd nach den Göttern, die ihn eingesperrt haben. Doch damit nicht genug. Er möchte sich auch an jenen rächen, die ihn versucht haben, zu töten.

„Eliot“ hat sich an Bacchus gerächt, doch damit gibt sich das Monster nicht zufrieden. Joshs Werwolf-Triebe stellen ihn vor Probleme: entweder er gibt den Fluch über Sex weiter oder er tötet jemanden.

Quentin und Julia überlegen, wie sie mit dem Monster weiter verfahren. Nun da die beiden wissen, dass der echte Eliot überlebt hat, lässt Quentin nichts unversucht, um seinem Freund zu helfen.

Penny geht seinem Bibliotheksdienst in der Unterwelt nach. Dabei trifft er auf einen Mitarbeiter namens Derek. Penny hält den Neuling dazu an, seine bisherige Sichtweise zu hinterfragen.

Fen ist der geheimnisvollen Kapuzenfrau aus ihren Träumen auf der Spur. Während sich Margo kurzerhand entschließt, ihre Freundin zu unterstützen, ist Zelda auf die Hilfe von Alice angewiesen.

Eine Organisation namens „Schlange“ entführt Randmagier, um ihnen ein Wurm ins Ohr einzupflanzen, der sie bei der Anwendung von Magie tötet. Kady versucht, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen.

Quentin und Julia erfahren von Penny was das Monster wirklich plant: „Eliot“ will mit den magischen Steinen seine Schwester wieder zum Leben erwecken. Dafür muss er jedoch den Gott Enyalius finden.

Margo ist mit den Eis-Äxten zurückgekehrt. Doch bevor Quentin & Co. mit Hilfe der Zauberwaffen das Monster aus Eliots Körper vertreiben können, ist die Gruppe auf Mayakovskys Unterstützung angewiesen.

Auf der Suche nach einem robusteren Körper für seine Schwester nimmt das Monster Julia ins Visier. Unterdessen versuchen Zelda und Kady nach ihrem Einbruch in den Giftraum der Bibliothek zu entkommen.

Die Gruppe hat alle Vorbereitungen getroffen, um die von Monstern besessenen Julia und Eliot zu retten. Jedoch haben Quentin & Co. die Rechnung ohne den machthungrigen Bibliothekar Everett gemacht.