La magia è tornata nel mondo, ma è razionata fra i bibliotecari. I ricordi dei nostri maghi sono stati cancellati. Eliot ha dei comportamenti strani e un vecchio amico torna con un compito per Margo.

Marina è ancora sotto incantesimo e decide di eseguire altri test sugli eroi per scoprire cosa, esattamente, stia accadendo. A Fillory, Margo/Janet trova Fen e alcuni servi: il Regno è invaso dall'oppio e, stanno cercando Ember.

Il malvagio Eliot ha avuto la sua vendetta su Bacco, ma non è soddisfatto. Alice si nasconde nella biblioteca accanto a Christopher Plover, scrittore di 'Fillory and Further' e creatore di 'The Beast'. Lui si offre di aiutarla a trovare il suo libro, e...

Eliot sta vivendo un periodo divertente nel campus di Brakebills. Ma quel persistente bussare alla porta rivela che qualcuno sta cercando di entrare. Quel qualcuno si rivela essere Charlton.

Penny si sveglia in una gabbia. Insieme a Marina, fu rapito e venduto perché un mago di nome Daniel Stoppard aveva dei piani in merito: mandarli alla timeline 23. Ma non tutto è andato come previsto.

Penny è nel mondo degli inferi, al servizio del suo impiego apparentemente infinito con la Biblioteca. Porta un dipendente di nome Derek e sfida il suo modo di pensare, facendolo dubitare su chi sia al centro di ogni storia.

Fen è sulle tracce della famosa donna incappucciata, mentre Quentin sta cercando un antico artefatto, menzionato dalla mamma, ed Eliot è contento che la cosa richieda un po' di tempo.

Un gruppo terroristico che si definisce "Il Serpente" sta rapendo streghe e impiantando vermi nelle orecchie che feriscono o uccidono. Alice arriva al miglior appartamento di sempre e si offre di aiutare Kady e gli altri.

Penny condivide con Julia e Quentin quello che ha intuito mentre è stato a contatto con Eliot: questi vorrebbe ricostruire grazie alle pietre il corpo di sua sorella. Margo viene bandita da Fillory.

Margo ha le Ice Axe che potrebbero espellere i demoni dal malvagio Eliot, anche se è posseduto da una creatura con poteri simili a quelli di un dio. Alice suggerisce un'idea per tenere in posizione il demone.

Julia arriva nella foresta. Il malvagio Eliot è proprio lì, e sta per uccidere la donna che ha rapito dal bar per portare a compimento la propria missione. Julia chiama la Regina Persefone, e lei appare.

Alice e Quentin stanno riconquistando il loro amore. Eliot e Julia sono posseduti. Josh è un pesce e Margo si prende cura di lui. Kady è malato, mentre Penny è pronto ad aiutare l'equipaggio per sconfiggere Eliot.