Quentin, Margo, Kady, Penny i Josh se vrací k životu bez magie. Když však policistka Sam, která je novou identitou Kady, pracuje na případu s podezřelým, který vždy záhadně unikne obvinění, dostane se do jejích rukou komiks, kterého je sama součástí. Rozhodne se přijít na to, co je komiks zač a kdo ho vytvořil.

Bývalí studenti Brakebills čelí monstru, které uniklo při obnovení magie a které se uhnízdilo v těle Eliota. Monstrum nezná lítost a chce si hrát.

Josh se pomalu mění na vlkodlaka a pokud někoho nezabije nebo na někoho nepřenese svoji chorobu, čeká ho smrt. Margo neztrácí naději a snaží se najít způsob, jak Joshovi pomoci. Julia se mezitím vydává do Filorie a s Pennyho pomocí zjišťuje, kam se poděly její božské schopnosti.

Eliot se vydává do hlubin své minulosti, zatímco Quentin, Julia a Alice vymýšlí plán, jak pravého Eliota vysvobodit ze zajetí jeho vlastní duše.

Penny a Marina se vydávají na cestu do jiné časové roviny. Mezitím si Alice snaží zvyknout na život v Modestu, ale situaci komplikuje její nová spolubydlící Sheila. Margo má plné ruce práce zjistit, proč ve Fillory zvířata přestala mluvit.

Kady se snaží vyřešit problémy čarodějů, kteří nepatří pod mocnou Knihovnu. V Knihovně však mají jiný problém, protože Zelda vídá svojí dceru a ráda by jí pomohla, jen neví jak. A ve Fillory zjišťuje Fen, že má sny, které se následně vyplňují.

Fen je na cestě za mysteriózní ženou s kapucí, která se objevuje v jejích snech. Zelda poprosí Alice o pomoc, aby pomohla své dceři dostat se ven ze zrcadlového světa. Julia a Quentin musí najít dalšího draka, jejich úkol je však zavede za Poppy, která skrývá nejedno tajemství.

Skupina teroristů vyhrožuje lovením čarodějnic. Alice a Kady souhlasí s tím, že pomohou zachránit Harriet ze zrcadlového světa. Mezitím ve Fillory se Fen ujímá vlády poté, co je svržena Margo, která se vydává na pomoc se záchranou Eliota.

Margo musí opustit Filorii a ocitá se uprostřed pouště. Po tom, co kvůli žízni omdlí, se probudí mezi vesničany, jejichž tábor pronásledují píseční duchové. Julia, Quentin, Peny a Kady se mezitím pokouší překazit Elitovy plány, ale Eliot je jim v patách.

Kady a Zelda hledají Everettovu knihu. Ta je však schovaná v Jedové místnosti, kde zemřel Penny a kde je může potkat podobný osud, pokud nebudou dostatečně opatrné. Alice a Quentin vyráží na Brakebills Jih, aby od Mayakovskyho zjistili, jak vykouzlit nerozbitné pouto. Penny, Julia a Margo mezitím odhalují, co je zač muž, kterého vysvobodili z knihy.

Kady a Zelda vězí zamčené v Jedové místnosti a bojují o život. Fen s Joshem ve Filorii objeví tajné moře, které je plné magie, zároveň ho ale Martin Chatwin zaklel. Když se Josh pokusí z vody magii získat, promění se v rybu, která neustále umírá. Eliot a Julia mezitím plánují svou pomstu starým bohům.

Plán je na světě – polapit bohy uvnitř Eliota a Julie a zbavit se jich v zrcadlovém světě. Závěrečný úkol stojí před Quentinem, Alice a Pennym. Než se jim však podaří bohů zbavit, do cesty se jim postaví poslední překážka.