Quentin et Julia vivent désormais dans un monde sans magie. Ils se battent pour la faire revenir. Eliot et Margo, eux, sont irrités par l'occupation des fées...

Eliot s'engage dans une quête. Quentin, Kady et Josh continuent à chercher la magie...

Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d'Eliot...

Alors qu'Eliot est traqué, Quentin et Julia découvrent un puissant secret lié à l'histoire de Brakebills...

Alice traverse une lourde crise personnelle. Julia tente de l'aider à s'en sortir. Pendant ce temps, Quentin et Eliot partent à l'aventure ensemble...

Quentin, Julia et Alice sont tous les trois en danger. Tandis que le premier fait face à son pire ennemi, les filles se sont lancées dans un dangereux plan...

Margo fait une proposition audacieuse à la Reine des fées, pendant que Quentin et Penny tentent de récupérer un objet perdu et continuent leur quête pour retrouver la magie...

Quentin, Kady et Alice allient leurs forces pour relever un nouveau défi : ils essayent de convaincre un vieil ami de rentrer à la maison avec eux. Mais cette mission n'est pas des plus aisées...

Quentin et Alice fouillent le château à la recherche d'un objet important pendant que Julia et Fern travaillent main dans la main avec un de leurs ennemis...

Le groupe établit des stratégies pour retrouver la sixième clé pendant que Josh et Julia se rendent dans un lieu familier et ont la possibilité d'aider ceux qui en ont besoin...

La situation politique à Fillory commence à dégénérer. Julia fait amende honorable et Alice se confesse pendant qu'elles continuent leur quête pour les sept clés...

La quête épique du groupe arrive à sa fin et ils parviennent à trouver ce qu'ils cherchaient : les sept clés. Ils tentent donc une fois pour toutes de rapporter la magie à Fillory et de sauver le monde...