Quentin ve Julia sihri geri getirmeye çalışır. Julia küçük ama önemli yeteneğini keşfediyor. Eliot ve Margo peri işgali altında ezilirler. Kady, Penny'yi iyileştirmenin bir yolunu arar.

Eliot bir göreve çıkar. Alice bir canavardan kaçıyor. Quentin, Kady ve Josh, sihir arayışlarına devam ediyor.

Kady ve Julia, Penny'yi iyileştirmek için yeni yöntemler keşfederken Alice ve Quentin ebeveynlerini ziyaret eder.

Eliot'un peşindeyken Quentin ve Julia, Brakebills'in geçmişiyle bağlantılı güçlü bir sırrı keşfeder.

Julia, Alice'in kişisel bir krizi atlatmasına yardım eder; Quentin ve Eliot bir maceraya atılıyor.

Quentin şimdiye kadarki en zorlu düşmanıyla karşı karşıya; Julia, Alice'e tehlikeli bir işte yardım eder.

Margo, Peri Kraliçe'ye karşı cesur bir tavır alır. Quentin ve Penny kayıp bir eşyayı almaya çalışır.

Eliot ve Margo'nun hükümdarlığı zorlanırken Julia ve Fen tehlikeli bir sihirbaz grubunu araştırır.

Quentin, Kady ve Alice, eski bir dostlarını eve dönmeye ikna etmeye çalışır.

Quentin ve Alice önemli bir nesneyi bulmak için kalede arama yaparken Julia ve Fen bir düşmanla çalışır.

Fillory'deki siyasi durum doruğa ulaşır. Julia durumu düzeltir ve Alice bir itirafta bulunur.

Grup aradıklarını bulur ve sihri kesin olarak geri almaya çalışır.