Les étudiants de l’université de Brakebills deviennent les nouveaux monarques du monde fantastique de Fillory. Cependant qui dit plus de magie, dit plus de problèmes.

Pour vaincre la bête, le gang a besoin de l’aide de Pixie et de quelques créatures. Julia quant à elle va se tourner vers un vieil ennemi.

Quentin et toute l'équipe des magiciens se prépare pour une dernière confrontation avec la bête. Pendant ce temps, Julia conspire avec son nouvel allié pour piéger Reynard.

Quentin et Penny s'allient pour attraper la mythique Dame Blanche.

Un complot de meurtre menace le Royaume de Fillory.

Quentin continue ses recherches afin de libérer l'âme d'Alice. Aidé par Kady, Julia tente de trouver un moyen de se débarrasser du bébé démoniaque de Reynard qui grandit en elle.

Julia, Kady, Penny et Quentin se mettent en quête d'une autre progéniture de Richard. Parallèlement, Kady lutte pour révéler à Julia les conséquences de sa récente intervention.

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu de Fillory, Eliot accepte un duel à haut risque avec le roi de la Loria, Idri.

La cour de Fillory se prépare pour les noces d'Eliot tandis que celui-ci tente de mettre les Filloriens de son côté en organisant un évènement somptueux. Penny commence ses obligations contractuelles à la bibliothèque et Kady cherche comment tuer une divinité.

Julia et Quentin cherchent l'aide d'une nouvelle créature pour atteindre le monde souterrain. Pendant ce temps, Eliot fait face à son pire cauchemar.

C'est la confrontation finale entre Julia et le dieu qui a ruiné sa vie. Cet évènement s'apprête à bouleverser le reste de l'aventure.

Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver leur monde.