על רקע החורבן שהותיר העימות שלהם עם היצור, קוונטין וחבריו מגששים אחר תוכנית חדשה, בעוד שג'וליה והיצור סוגרים ביניהם עסקה מסוכנת.

קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

קוונטין וחבריו מתכוננים להתייצב מול היצור בשנית, בעוד שג'וליה זוממת יחד עם היצור ובעלת בריתם החדשה לפתות וללכוד את ריינארד.

קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

קוונטין רוצה לעזור לחברה סובלת. המשא ומתן של אליוט ומרגו מקבל תפנית מפתיעה. ג'וליה וקיידי מגלות פתרון אפשרי לעצירתו של ריינארד.

קוונטין ממשיך במסע החיפוש בניסיון לשחרר את נשמתה של אליס. בינתיים, בזמן שג'וליה וקיידי מחפשות דרך לגרש את עובר השד של ריינארד מג'וליה, הן הוגות תוכנית נועזת וחריגה בכדי לממן את ההליך. תוך כדי כך אליוט נפצע אנושות בעוד שג'וליה מקריבה ללא ידיעתה קורבן יקר ערך בשביל למצוא מרפא.

ג'וליה, קיידי, פני וקוונטין יוצאים לחפש צאצא נוסף של ריינארד בעוד שקיידי מתחבטת האם לגלות לג'וליה את ההשלכות של ההליך שעברה. קוונטין מגייס למורת רוחו את עזרתה של הניפין של אליס כדי להציל את החבורה מברייקבילס על ידי יצירת כישוף מילה מחייבת יחד איתה... הוא מתחרט על כך במהרה לאחר שמתבהר לו המניע האמיתי שלה. בעוד שמלחמה מתנהלת בין פילורי ולוריה והמלך הרם אליוט אינו בהכרה, ג'וליה נוטלת את העניינים...

הדיקן פוג ופרופסור ליפסון מנסים לשחרר את קוונטין מהניפין של אליס, אך הוא מסרב להרפות מאליס. בינתיים, בעוד שהקסם בפילורי מתפוגג, אליוט מסכים לדו-קרב מסוכן עם המלך אידרי מלוריה, במקום מלחמה, בתקווה לזכות כך גם בכבוד מצד נתיני פילורי. ג'וליה, פני וקיידי מאתרים את בנו של ריינארד תוך ניסיון לפתות את ריינארד להגיע אליהם. תוך כדי כך, ג'וליה מנצלת את קוונטין באופן שמזעזע את כל המעורבים, כולל אותה עצמה.

חצר המלוכה של פילורי מתכוננת לקראת חתונתו של אליוט בעוד שהוא מתאמץ לכבוש את לב הנתינים על ידי האירוע הראוותני. פני מתחיל במטלות להן התחייב כלפי ספריית ארץ לא-ולא בעוד שקיידי מחפשת מידע על דרכים להריגת אל. קוונטין חווה חיזיון מהפכני לאחר נטילת סם ששולח אותו ואת ג'וליה למסע חיפוש מסתורי.

קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג אלים, בשביל קיידי. אליוט ומרגו מגלים שכישוף מוזר הוטל על פילורי והפך רבים מתושביה לחולדות. בעזרתו של ריינארד, הסנאטור גיינס מתחיל להבין מה היא זכותו הטבעית.

לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו, בעוד שפני וסילוויה מנסים למצוא דרך אל "חדר הרעל" כדי להשיב את הספר על הרג האלים. לאחר שאיבדה את הצל שלה, ג'וליה מבקשת את הדרכתה של קיידי בעוד שהן מנסות לרתום לעזרתן את כוחו של הסנאטור גיינס כדי להשמיד את ריינארד.