New York'ta sihir üzerine çalışan yirmili yaşlarındaki bir grup, Lev Grossman'ın kitap serisinden uyarlanan bu dramada, insanlık için büyük bir tehdit oluşturan gerçek hayattaki bir fantezi dünyasını keşfeder.

Brakebills öğrencileri, üniversitenin başına gelen felaketin sonuçlarıyla başa çıkmakta zorlanır. Brooklyn'e dönen Julia, Hedge Witches'ın gizemli dünyasına ilk adımını atar.

Alice, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği keşfetmek için her şeyi riske atar. Quentin ve Julia değişken bir buluşmanın içindedir.

Alice, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği keşfetmek için her şeyi riske atar. Quentin ve Julia değişken bir buluşmanın içindedir.

Alice, kardeşinin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği keşfetmek için her şeyi riske atar. Quentin ve Julia değişken bir buluşmanın içindedir.

Birinci sınıf öğrencileri, başarısız olanların Brakebills'den atılmasıyla sonuçlanan bir dizi alışılmadık ve duygusal testten oluşan "Denemeler" adı verilen bir şeyle karşı karşıya kalır.

Ödün vermeyen bir profesör, hem sihirde hem de birinci sınıf öğrencilerinin kişisel yaşamlarında sınırları zorluyor. Bu sırada Julia, yardımı kabul etmeye hazır olup olmadığına ve bunun bir Sihirbaz olarak geleceği açısından ne anlama geldiğine karar vermelidir.

Penny, arkadaşı olarak kabul edilen birinin şiddetli saldırısına uğrayınca Brakebills kaosa sürüklenir. Quentin, Canavar'la bir bağlantı bulmaya çalışır. Julia, rehabilitasyon merkezine girdikten sonra sihirden tamamen vazgeçmeyi düşünür.

Penny, The Twolands dünyasına seyahat eder ve Quentin ve Alice onu kurtarmak için birlikte çalışır. Julia eklektik bir sihirbaz grubuna katılır.

Quentin ve diğerleri savaş büyüsünü öğrenir ve Fillory'de bir hesaplaşmaya hazırlanır. Julia ve Kady, Serbest Tüccarlar'la birlikte bir göreve çıkar.

Öğrenciler içki içtikleri bir gecenin ardından sisli anılarla ve pişmanlıklarla uyanırlar; Penny, herkese hayatlarının The Twolands'e gitmeye bağlı olduğunu hatırlatır.

Quentin ve Julia, Fillory'ye gelir ve Canavar'ı arayan, kendilerinden 70 yıldan fazla önde olan gruba yetişmeye çalışır.