De bästa vännerna Quentin och Julia har mystiskt rekryterats för att göra ett intagningsprov till Brakebills University, en hemlig institution för magisk pedagogik.

Quentin distraheras när han står inför en utvisning på grund av sitt engagemang i en annans värds attack på Brakebills. Julia fördjupar sig i underjordisk magi.

Quentin och Julia har en oväntad återförening. Penny är överväldigad av makten av hans egna psykiska förmågor och Alice är beslutsam om att ta reda på vad som hände hennes bror.

Quentin vaknar upp på ett mentalsjukhus och han måste nu sätta sin panik åt sidan och söka hjälp hos den person han litar på minst. Julia bestämmer sig för att lära sig mer kraftfulla trollformler.

Trots att alla borde träna inför den kommande turneringen, handskas eleverna med personliga problem som distraherar dem från att behålla fokus.

Förstaårseleverna ställs inför en serie okonventionella och känslosamma test. De som klarar sig genom testerna kommer att uppleva sitt livs resa men klarar man dem inte så är tiden på Brakebills över.

Förstaårseleverna möter den kompromisslösa professorn på Brakebills South som kommer tämja på gränserna både gällande magi och deras privatliv. Efter att Julia förlorar allt måste hon ta ett svårt beslut.

Det utbryter kaos på Brakebills när Penny våldsamt attackeras av en som de trodde var deras vän. Quentin försöker hitta en koppling till The Beast.

Penny reser till "The Neitherlands" värld där han snart inser att det inte var så vänligt som han trodde. Quentin och Alice måste samarbeta för att rädda honom.

Quentin och de andra lär sig kampmagi när de förbereder sig för en kamp i Fillory. Men denna utmaning leder till frustration som får några att glida isär medan andra kommer närmare varandra.

Efter en kvälls drickande vaknar studenterna upp med suddiga minnen och ångest. Men Penny påminner dem snart om att deras liv hänger på att de måste komma till "The Neitherlands" så fort som möjligt.

Med hjälp av magi har Quantin och Julia anlänt till Fillory och nu måste de försöka komma ikapp resten av gänget som befinner sig mer än 70 år längre fram än dem, sökandes efter The Beast.