Quentin și Julia, doi prieteni foarte buni, sunt recrutați în mod misterios pentru a susține examenul de admitere la Universitatea Brakebills, o instituție secretă de predare a magiei.

Quentin e tulburat de posibilitatea exmatriculării ca urmare a implicării lui într-un atac nepământean asupra Brakebills, iar Julia cercetează profunzimile magiei întunecate și se supune unui test pentru a-și dovedi loialitatea față de Vrăjitoarele Profane.

Quentin și Julia au o întâlnire neașteptată și fantasmagorică. Penny este copleșit de puterea propriilor abilități psihice iar Alice este hotărâtă să afle ce s-a întâmplat cu fratele ei dispărut cu orice preț.

Quentin se trezește într-un spital de boli mintale și trebuie să lase panica la o parte pentru a obține ajutorul singurei persoane în care are cea mai puțină încredere.

Deși toată lumea ar trebui să se pregătească pentru Turneul Welter care se apropie, studenții sunt preocupați de o distracție personală care îi împiedică să se concentreze asupra studiilor.

Studenții anului întâi sunt supuși Încercărilor, o serie de teste neconvenționale și emoționale. Cei care le trec vor experimenta o călătorie unică în viață. În caz de eșec, sunt exmatriculați de la Brakebills.

Studenții de la Brakebills îndură rigorile Brakebill South și metodele dire ale profesorului Mayakovsky. Prietenia dintre Eliot și Margo este amenințată atunci când Eliot e atras de o nouă persoană.

Brakebills e cuprins de haos când Penny e atacată violent de cineva pe care-l considerau prieten, în timp ce Quentin încearcă să găsească o legătură cu Bestia. După ce se internează într-o clinică de dezintoxicare, Julia se gândește să renunțe definitiv la magie.

Penny călătorește spre lumea Tărâmului de Nicăieri, unde află repede că nu este un loc atât de prietenos pe cât credea. Quentin și Alice trebuie să colaboreze, în ciuda disconfortului, pentru a-l salva.

Quentin și ceilalți învață magia de luptă în timp ce se pregătesc pentru o demonstrație la Fillory. Dar această provocare conduce la apariția frustrărilor... îndepărtându-i pe unii și apropiindu-i pe alții.

După o noapte de beție, studenții se trezesc cu amintiri încețoșate și multe regrete. Dar Penny se grăbește să le reamintească de faptul că nu e timp pentru exprimarea sentimentelor- propriile lor vieți depind de faptul de a ajunge în Ținutul de Nicăieri cât mai repede.

Folosind magia timpului, Quentin și Julia ajung în Fillory și acum trebuie să-i ajungă din urmă pe ceilalți care sunt cu peste 70 de ani înaintea lor, în căutarea Bestiei.