Quentin Coldwater, młody adept szkoły dla magików, uzmysławia sobie, że świat baśni, który zna z książek jest rzeczywisty i niebezpieczny.

Quentin martwi się, bo grozi mu wydalenie ze szkoły za zaangażowanie w atak na Brakebills. Julia zgłębia tajniki wiedzy magicznego podziemia.

Alice za wszelką cenę chce odkryć, co się stało z jej zaginionym bratem Charliem. Penny jest zdumiony swoimi zdolnościami parapsychicznymi.

Quentin budzi się w szpitalu psychiatrycznym. Jego wspomnienia z Brakebills traktowane są jak urojenia chorego.

Ojciec Quentina jest chory na nieoperacyjnego raka. Chłopak stara się pogodzić z faktem, że w tej sytuacji magia nie pomoże.

Studenci pierwszego roku muszą stawić czoło starej tradycji Brakebills, czyli zestawowi trudnych zadań. Julia poznaje kolejną czarownicę.

Bohaterowie poznają bezkompromisowego profesora, który wystawia ich na ciężkie próby. Julia musi podjąć kilka trudnych decyzji.

Penny zostaje zaatakowany. Tożsamość jego napastnika jest dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Julia rozważa porzucenie magii.

Gdy Quentin i Alice próbują uratować Penny'ego, ten dowiaduje się, że Neitherlands nie jest tak przyjazne, jak myślał.

Przed bitwą w Fillory, Quentin i jego przyjaciele poznają tajniki magii bojowej. Niestety jej nauka doprowadza do nieoczekiwanych konsekwencji.

Po zakrapianej nocy bohaterowie budzą się mglistymi wspomnieniami i wyrzutami sumienia. Penny uświadamia im, od czego zależy ich życie.

Quentin i Julia używają magii czasu, aby dostać się do Fillory. Starają się dogonić resztę, która wyprzedziła ich o ponad 70 lat.