Bestevennene Quentin og Julia har på mystisk vis blitt utvalgt til å delta på en opptaksprøve til Brakebills University, en hemmelig institusjon for magisk pedagogikk.

Quentin er helt ute av seg når han står ovenfor utvisning for sin deltagelse i et angrep fra en annen verden på Brakebills. Julia fordyper seg i undergrunnsmagi.

Quentin og Julia gjenforenes uventet. Penny er overveldet av makten av hans egne psykiske krefter, og Alice er fast bestemt på å finne ut hva som skjedde med hennes mor.

Quentin våkner opp på et psykiatrisk sykehus hvor han må sette panikken til siden og søke hjelp hos den personen han har minst tillit til.

Selv om alle burde trene til den kommende turneringen, sliter elevene med forskjellige problemer som gjør det svært vanskelig for dem å holde seg fokusert.

Førsteårselevene må gjennom en rekke ukonvensjonelle og følelsesladde tester. De som klarer testene får oppleve deres liv reise, men feiler man er tiden på Brakebills over.

Førsteårselevene møter den kompromissløse professoren på Brakebill South, som flytter deres grenser både når det gjelder magi og privatliv. Julia mister alt og må ta en vanskelig avgjørelse.

Det bryter ut kaos på Brakebills når Penny blir utsatt for et voldelig angrep av noen som de trodde var deres venn. Quentin prøver å finne en kobling til The Beat. Julia vurderer å gi seg med magi.

Penny reiser til "The Neitherlands", en verden hvor han snart innser at det ikke var så vennlig som han trodde. Quentin og Alice må samarbeide for å redde ham.

Quentin og de andre lærer stridsmagi, mens de forbereder seg til kamp i Fillory. Men denne utfordringen fører til frustrasjoner, som bringer noen tettere sammen, mens andre glir fra hverandre.

Etter en kveld med drikking, våkner elevene opp med vage minner og anger. Men Penny minner dem på at deres liv er avhengig av at de kommer til "The Neitherlands" så fort som mulig.

Ved hjelp av tidsmagi ankommer Quentin og Julia til Fillory og må innhente resten av gruppen, som er mer enn 70 år foran dem i jakten på The Beast.