Quentin e Julia, sono scelti per partecipare agli esami di ammissione della Brakebills University, una scuola di magia di New York, Quentin viene ammesso mentre Julia non supera i test.

Gli studenti di Brakebills fanno fatica ad affrontare le conseguenze di una catastrofe che si è abbattuta sull'università. Tornata a Brooklyn, Julia incontra Marina che la introduce nel mondo della setta chiamata Hedge Witches.

Alice scopre che il fratello è stato consumato dalla magia, Quentin e Julia hanno un inaspettato confronto mentre Penny è sopraffatto dalla forza delle proprie capacità psichiche e scopre di essere un "viaggiatore".

Quentin si risveglia in un ospedale psichiatrico e deve mantenere la calma per cercare aiuto delle persona di cui meno si fida. Julia si impegna ad approfondire lo studio della potente magia di Hedge Witches.

Gli studenti sono distratti da questioni personali, mentre dovrebbero concentrarsi e prepararsi al prossimo torneo di Welter. Judi cerca nuovi covi di Hedge Witches dopo esser stata tagliata fuori da Marina e Pete.

Gli studenti del primo anno devono affrontare una serie di test chiamati "The Trials", poco convenzionali e molto emotivi, chi non li passa sarà espulso da Brakebills. Nel frattempo, a Brooklyn, Julia incontra qualcun altro inserito nella lista nera di Hedge Witches.

Il professor Majakovskij porta i ragazzi nell’Antartide del Sud e li sottopone a diverse sfide. Elliott e Morgan si preparano per una vacanza speciale. Julia deve decidere se è pronta ad accettare l'aiuto della sorella.

Brakebills è nel caos dopo che Penny è stato violentemente attaccato da qualcuno che tutti consideravano una persona amica. Quentin prova a trovare una connessione con la Bestia. Julia, dopo essere entrata in un centro di riabilitazione, comincia a considerare l’idea di rinunciare alla magia per sempre.

Penny scopre a sue spese che Neitherlands, uno spazio che contiene portali per altri mondi, non è un posto sicuro come pensava, Quentin e Alice cercano di salvarlo. Julia vuole entrare a far parte dei Free Traders, un eclettico gruppo di maghi.

Quentin ed il resto del gruppo partecipano ad un corso accelerato di battaglia magica prima di una resa dei conti in Fillory. Nel frattempo Julia e Kady, durante una missione con i Free Traders testano i loro limiti.

Gli studenti si svegliano con i ricordi annebbiati ed i sensi di colpa dopo una notte passata a bere. Tuttavia non c’e tempo per parlarne, Penny ricorda a tutti che la loro vita dipende da come raggiungono Neitherlands nel più breve tempo possibile.

Quentin e Julia usano la magia di tempo per arrivare a Fillory, dove cercano di recuperare il ritardo con gli studenti che sono 70 anni davanti a loro nella ricerca della Bestia.